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Investmentfonds

Aktien bieten weiterhin das grösste Aufwärtspotenzial

Globaler Konjunkturausblick und Anlagestrategie der Bank J. Safra Sarasin für den Rest des Jahres 2014:

Die Erholung der Weltwirtschaft verläuft nicht homogen; Aktien bieten weiterhin das grösste Aufwärtspotenzial 

Nachfolgend die zentralen Punkte:

• Die Erholung geht weiter, verläuft allerdings nicht homogen. Die USA führen den globalen Zyklus an und erzielen Wachstumsraten deutlich über dem Niveau in der Eurozone.

• Die Eurozone leidet unter hoher Verschuldung, anhaltenden wirtschaftlichen Ungleichgewichten, ungünstigen geopolitischen Ereignissen wie der Krise in der Ukraine, und es sind dringend Strukturreformen erforderlich.

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Investmentfonds

Sieben gute Gründe, jetzt in die Emerging Markets zu investieren

Nach einigen enttäuschenden Jahren interessieren sich viele Anleger jetzt wieder mehr für Emerging-Market-Aktien. Die Assetklasse verzeichnet Mittelzuflüsse, und in diesem Jahr hat sie sich besser entwickelt als Aktien aus Industrieländern. Wer über eine Anlage in den Emerging Markets nachdenkt, sollte folgende sieben Dinge wissen:

1. Die Unternehmensgewinne steigen endlich wieder: Langfristig hängen die Aktienerträge von den Unternehmensgewinnen ab. Gemessen am Index hat man mit Emerging-Market-Aktien von 2010 bis 2013 nichts verdient. Sie sind damit – wenig überraschend – hinter den anderen Märkten zurückgeblieben. In diesem Jahr dürften die Gewinne je Emerging-Market-Aktie allerdings um 9%, im nächsten Jahr sogar um 12% steigen. Das spricht für steigende Kurse.

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Investmentfonds

Anleiheausblick: Schwellenländer und Inflation-Linker am attraktivsten

Carsten Roemheld, Kapitalmarktstratege bei Fidelity Worldwide Investment:

  • Renditen von Staatsanleihen dürften sich kaum bewegen
  • Unternehmensanleihen: Anstehender Asset Quality Review bei Banken unterstützt den Markt
  • Hochzinsanleihen: Rendite eher aus Zinszahlungen als aus Kursgewinnen

Staatsanleihen

„Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ist zuletzt unter die Ein-Prozent-Marke gefallen. Dies deutet darauf hin, dass die Investoren bedingt durch zuletzt schwächere Wachstumszahlen ihre Erwartung bezüglich quantitativer Lockerungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) nach oben geschraubt haben. Sollte die EZB diesen Schritt tatsächlich gehen, dürften viele zuletzt eher zurückhaltend agierende Marktteilnehmer versuchen, rasch in die Märkte zu kommen. Das könnte zu einem weiteren Aufschwung von Aktien und Rentenpapieren führen

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Opinion Leaders

Führungskräfte der Investment- und Versicherungsindustrie geben zu wichtigen Trends und Marktentwicklungen ihre Meinung und Einschätzung ab und werden zum Opinion Leader.

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UBS ermöglicht deutschen Anlegern erstmals Investment in den Solactive Guru Index

UBS ermöglicht Anlegern in Deutschland erstmals, indirekt von der Expertise führender Hedgefonds-Manager zu profitieren – mit zwei Open End Index-Zertifikaten auf den Solactive Guru Total Return Index.

Der innovative Index macht sich die Tatsache zunutze, dass institutionelle Investoren, die mindestens 100 Millionen US-Dollar am US-Aktienmarkt angelegt haben, gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) vierteljährlich offenlegen müssen, welche Positionen sie halten. Die Strategien der führenden Hedgefonds werden dadurch für die Öffentlichkeit transparent – insbesondere bei denjenigen Beteiligungsgesellschaften, die einen Buy-and-Hold-Ansatz verfolgen, also Aktien kaufen und längerfristig im Portfolio halten.

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Investmentfonds

Regulierungspläne für Pensionsvermögen könnten Langfristanlagen belasten

– Neue Studie zeigt auf, dass die aktuell diskutierten risikogewichteten Eigenkapitalregeln das Anlageverhalten von       Langfristinvestoren beeinflussen würden.

– Die Folgen für Altersvorsorgeeinrichtungen wären aller Wahrscheinlichkeit nach:

  • ein erhöhter Anteil verbindlichkeitskongruenter Anlagen im Portfolio
  • eine geringere Diversifikation über Anlageklassen
  • reduzierte Ertragserwartungen
  • ein Anreiz, interne Modelle einzusetzen.

Die neuen risikogewichteten Eigenkapitalregeln für Pensionseinrichtungen, wie sie derzeit in Brüssel diskutiert werden, könnten ungewollte Konsequenzen für das Anlageverhalten von Langfristinvestoren haben. Dies zeigt eine Studie von Allianz Global Investors.

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Semper Constantia Privatbank – Alles aus einer Hand

Die Semper Constantia Privatbank, eine der führenden Privatbanken in Österreich, ist ein modernes Haus mit traditionellen Werten. Ursprünglich 1986 von der Unternehmerfamilie Turnauer als Constantia Privatbank gegründet, wurde die Bank im Jahr 2010 von dem österreichischen Industriellen Hans-Peter Haselsteiner, Eigentümer des STRABAG Baukonzerns, dem Restrukturierungsmanager Erhard Grossnigg (EFG Holding) sowie dem Fruchtsaftproduzenten Franz Rauch übernommen und strategisch neu aufgestellt.

Dietmar Baumgartner, Vorstandsvorsitzender der Semper Constantia Privatbank dazu: „Es ist in Österreich und Deutschland selten geworden, dass Privatbanken noch im Eigentum von Unternehmern stehen und damit deutlich unabhängiger agieren können als Retail-Banken und deren Private-Banking-Abteilungen.

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Investmentfonds

DAX macht etwas Boden gut. Wall Street glänzt.

Börsenausblick der Südwestbank AG für die 35. KW 2014

Der DAX schließt die Woche im Plus und überspringt kurzzeitig die Hürde von 9.400 Punkten. Am Freitag notiert der deutsche Leitindex jedoch mit 0,6 Prozent leicht im Minus, was auf Gewinnmitnahmen der Anleger zurückzuführen ist. Die Experten der Südwestbank rechnen tendenziell mit einer Seitwärtsbewegung in der kommenden Woche, da sowohl Konjunkturdaten als auch entscheidende Indikatoren etwas gedämpfter ausfielen. „So ist es möglich, dass sich der DAX auf Wochensicht in einem Korridor zwischen 9.200 Punkten und 9.400 Punkten bewegt“, sagt Manfred Mühlheim, Bereichsleiter Asset Management von der Südwestbank AG.

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Investmentfonds

Gewinner und Verlierer

Die Bilanz des ersten Halbjahres der Fondsbranche wurden vom Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) veröffentlicht. Mit 34,6 Milliarden Euro bilden die Spezialfonds einen erheblichen Anteil der gesamten neuen Mittel von 46,1 Milliarden Euro der deutschen Investmentfondsbranche. Die Spezialfonds erreichten somit in der ersten Jahreshälfte einen Absatzrekord, welche den alten Stand mit etwa 1,6 Milliarden Euro überbot.

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