Handel außerhalb der Börsen, hohe Stückelungen, teure Informationsquellen: Privatanleger haben es schwer im Anleihen-Segment

Unternehmensanleihen stellen auch für Privatanleger eine vielversprechende Anlage-Alternative dar: Renditen oberhalb der Inflation, eine geringe Volatilität und geringe Korrelation zu Aktien machen Anleihen attraktiv für Anleger, die ihr Depot stabilisieren möchten oder ohnehin eine konservative Anlagestrategie verfolgen.

Jedoch haben es Privatanleger in der Regel deutlich schwerer als professionelle Anleger bei Auswahl, Zusammenstellung und Handel von und mit Anleihen. Darauf machen die Anlagenexperten der Vermögensverwaltung Genève Invest aufmerksam.

Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM) erweitert seine CROCI-Palette um einen auf britische Aktien fokussierten Fonds.

CROCI steht für „Cash Return on Capital Invested“ und bezeichnet eine Strategie, um günstige Aktien zu identifizieren und überbewertete Aktien zu meiden. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, an den Aktienmärkten „echte“ Werte zu finden.

Der jetzt aufgelegte DB Platinum CROCI UK Fund ist derzeit nur in einer Anteilsklasse für institutionelle Anleger erhältlich, eine Tranche für Privatanleger ist geplant. Er basiert auf der bewährten CROCI-Bewertungsmethode, um aus dem britischen Standardwerteindex FTSE 100 die 30 Aktien mit dem niedrigsten positiven ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis (öKGV) auszuwählen.

Die Fondsgesellschaft Union Investment erhöhte im Rahmen der regulatorischen Veränderung die laufenden Fondsgebühren, was durchaus für Zwiespältigkeit sorgt. Obwohl Union Investment mit Transparent innerhalb des Investmentgeschehens wirbt, ist die Erhöhung der Gebühren für viele Fonds im Juli eher still über die Bühne gegangen. Im Zuge der Umstellung der Gesamtkostenquote „Total Expense Ratio“ (TER) auf die neue Kennziffer  „Ongoing Charges“ (OGC) wird mehr Geld eingefordert.