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Investmentfonds

USM Finanz AG legt flexiblen Rentenfonds auf

  • Neuer Teilfonds USM – Signal Bund Systematic Fonds im USM Umbrella
  • Kursgewinne und Zinserträge bei steigenden und fallenden Zinstrends
  • Hedging von bestehenden Rentenportfolios
  • Fünfter Baustein der signalgesteuerten USM-Strategiefamilie

Die USM Finanz AG schafft für Anleger neue Möglichkeiten, in den deutschen Rentenmarkt zu investieren. Der USM – Signal Bund Systematic Fonds wurde am 21. Januar 2015 aufgelegt und erweitert die FondsStrategiefamilie der USM Finanz AG. Hintergrund der Auflegung ist, sich in einem Umfeld historisch niedriger Zinsen von zwischenzeitlichen Zinsanstiegen unabhängig zu machen und mit einem flexiblen Managementansatz wechselnde Bedingungen an den Märkten für stetige Renditen zu nutzen. Als einer der wenigen Rentenfonds ist der USM – Signal Bund Systematic Fonds in der Lage, sowohl in einem Umfeld fallender als auch steigender Zinsen Kursgewinne und Zinseinnahmen zu generieren. Ziel ist, hohe Schwankungen zu vermeiden und stattdessen mit einem technischen und prognosefreien Entscheidungsprozess positive Ergebnisbeiträge in allen Marktphasen beizusteuern.

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Caparros

Investmentfonds

Turbulenter Start ins Jahr für die Anleihen

Der Start ins neue Jahr war von den Zentralbanken geprägt – beispielsweise von der Europäischen Zentralbank (EZB). Deren Vorsitzender Mario Draghi hat die Märkte nicht enttäuscht und an der Januar-Sitzung bekanntgegeben zum September 2016 insgesamt 1‘100 Mrd. an Wertpapieren aufzukaufen – grösstenteils Staatsanleihen.

Dieses Quantitative Easing war dann auch der dominante Treiber für die Renditeentwicklung im Januar. 10-jährige deutsche Renditen sind bis auf ein Niveau von 0,3% gefallen. Peripherieanleihen profitierten auch, nur die griechischen Anleihen widersetzen sich diesem Trend. Der Wahlsieg der linkspopulistischen Partei Syriza führte zu erneuten Spekulationen über ein Ausscheiden Griechenlands aus der Währungsunion und in der Folge zu einem Anstieg der griechischen Renditen.

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ETF / Zertifikate

Institutionelle Investoren halten ETFs deutlich länger als gedacht

Umfrage von Greenwich Associates zeigt wachsende Verbreitung von ETFs unter institutionellen Investoren

  • 22 Prozent der Institutionellen wollen ETFs binnen drei Jahren stärker nutzen
  • Asset Manager nutzen ETFs in nahezu drei Vierteln ihrer Multi-Asset-Fonds
  • Pensionsfonds halten ETFs im Schnitt 29 Monate lang

Pensionsfonds, Versicherer und Asset Manager nutzen börsennotierte Indexfonds (ETFs) zu vielfältigen Zwecken und halten sie deutlich länger als weithin angenommen, zeigt eine Umfrage unter 120 institutionellen Investoren aus Europa. Jeder fünfte von diesen plant demnach, ETFs innerhalb der kommenden drei Jahre stärker zu nutzen. Etwa jeder Zehnte beabsichtigt, den ETF-Anteil um mehr als zehn Prozent zu erhöhen.

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Opinion Leaders

Führungskräfte der Investment- und Versicherungsindustrie geben zu wichtigen Trends und Marktentwicklungen ihre Meinung und Einschätzung ab und werden zum Opinion Leader.

Investmentfonds

So ticken Deutschlands Privatanleger

Die Hälfte der Deutschen (51 Prozent) glaubt, Aktien seien nur etwas für Reiche. De facto hat jedoch ein Drittel (34 Prozent) der deutschen Aktionäre lediglich Beträge bis zu 2.000 Euro investiert. Darüber hinaus nutzen 15 Prozent der Depotinhaber einen Sparplan und können so bereits mit geringen monatlichen Raten ab 50 Euro in Aktien investieren.

Das ist eines von vielen Ergebnissen einer bisher einmaligen Studie im Auftrag der Direktbanken comdirect bank, Consorsbank, DAB Bank und ING-DiBa. Für die repräsentative Studie wurden über 2.000 Personen in Deutschland befragt sowie rund 1,6 Millionen anonymisierte Kundendepots der vier Banken ausgewertet.

Die Studie beleuchtet Einstellungen zur Geldanlage sowie Finanzkenntnisse der Deutschen und vermittelt ein detailliertes Bild über das Verhalten deutscher Privatanleger. Dies lässt sich an den Depotauswertungen ablesen. Es zeigt, dass Skepsis und Vorurteile der Deutschen gegenüber Aktien nicht gerechtfertigt sind.

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  • Innovative Lösungen zugeschnitten auf anspruchsvolles Regulierungs- und Kapitalmarktumfeld
  • Zukunftsweisendes Preismodell mit Rückerstattung der Bestandsprovisionen an den Anleger

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Investmentfonds

Fidelity in der Kategorie Mischfonds mit dem Deutschen Fondspreis ausgezeichnet

  • Fidelity FPS Moderate Growth Fund erhält Deutschen Fondspreis in der Kategorie ‚Mischfonds Global Ausgewogen‘
  • Fidelity baut seine Multi-Asset-Produktpalette aktuell aus
  • Im November ist der Fonds Fidelity Zins & Dividende mit Fokus auf regelmäßigen Erträgen gestartet
  • Dieses Jahr sind Multi-Asset-Fonds mit Fokus auf Stabilität geplant

Der Fidelity FPS Moderate Growth Fund (ISIN LU0251130554) ist mit dem Deutschen Fondspreis in der Kategorie ‚Mischfonds Global Ausgewogen‘ ausgezeichnet worden. Der Fonds hat die Bestnote ‚herausragend‘ erhalten und den zweiten Platz in seiner Kategorie belegt.

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Investmentfonds

Veränderung in der Geschäftsführung der Alceda Asset Management GmbH

  • Cristina Bülow verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch Ende Februar
  • Alceda legt Fokus weiterhin auf Strukturierungslösungen für institutionelle Investoren

Cristina Bülow wird die Geschäftsführung der Alceda Asset Management GmbH Ende Februar auf eigenen Wunsch verlassen. Frau Bülow verantwortete unter anderem die Bereiche Bewertung, Reporting und Auslagerungscontrolling. „Wir danken Frau Bülow ganz herzlich für die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, so Roman Rosslenbroich, Gründer und CEO der Aquila Gruppe. „Wir bedauern ihren Weggang sehr und wünschen ihr viel Erfolg“, ergänzt Dr. Dieter Rentsch, Gründer und CIO der Aquila Gruppe. Die Nachfolge von Frau Bülow wurde bereits sichergestellt.

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