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NNIP: Kein Währungskrieg

Die Risikoaversion der Anleger hat zugenommen. Berichterstattungen über einen „Währungskrieg“ verursachten Beunruhigungen, da Zweifel an der Glaubwürdigkeit der politischen Verantwortungsträger in China gehegt werden und weil die Konjunkturverlangsamung in China und deren mögliche Auswirkungen Besorgnis erregten.

Aber es erscheint etwas übertrieben, die von der People’s Bank of China (PBoC) ausgelöste Wechselkursabwertung als „dramatisch“ zu bezeichnen – schließlich hat der Yuan lediglich um rund 4 Prozent abgewertet. Zum Vergleich: Als die Schweiz im Januar die Bindung des Franken an den Euro aufhob, wertete der Franken um über 19 Prozent auf. Dennoch haben die Märkte dramatisch reagiert.

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Börse Stuttgart setzt im August rund 7,9 Milliarden Euro um

  • Weiter hohes Umsatzniveau im Sommer
  • Reger Handel mit Hebelprodukten und Fonds

Im August 2015 hat die Börse Stuttgart nach Orderbuchstatistik rund 7,9 Milliarden Euro umgesetzt. In einem dynamischen Marktumfeld stieg das Handelsvolumen gegenüber Juli um mehr als 3 Prozent und im Vergleich zum Vorjahresmonat um mehr als 23 Prozent.

Den größten Anteil am Gesamtumsatz hatten verbriefte Derivate. In dieser Anlageklasse wurden im August rund 3,8 Milliarden Euro umgesetzt – eine Steigerung von rund 5 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

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Industrie- und Schwellenländer mit unterschiedlichen Aussichten

Brasilien und Russland sind bereits in die Rezession gefallen, der Rückgang der Erdölpreise auf zeitweise weniger als 40 US-Dollar pro Barrel belastet die Ölexporteure im Nahen Osten massiv und nun droht gar in China eine Rezession. Da liegt es nahe, dass sich die Anleger vor einem Kollaps der Weltwirtschaft fürchten.

Allerdings ist es irreführend von DER Weltwirtschaft zu sprechen. Verschiedene Regionen haben im letzten Jahrzehnt ganz unterschiedliche Wachstumsraten ausgewiesen. Während viele Volkswirtschaften in Europa in den letzten Jahren bestenfalls stagnierten, konnte China Wachstumsraten zwischen 7% und 10% realisieren. Bei solchen massiven Abweichungen vom globalen Wachstumstrend, ist es sich sinnvoller einzelne Regionen anzusehen als die Weltwirtschaft als Ganzes zu betrachten.

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Opinion Leaders

Führungskräfte der Investment- und Versicherungsindustrie geben zu wichtigen Trends und Marktentwicklungen ihre Meinung und Einschätzung ab und werden zum Opinion Leader.

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Dollaranstieg als Vorstufe steigender Goldpreise

Der aktuelle Degussa Marktreport setzt sich unter anderem mit der Ver- und Irreführung durch die geldpolitischen Maßnahmen der Zentralbanken sowie der Verbindung zwischen dem US-Dollar und Gold auseinander.

Im Zuge der Zahlungsunfähigkeit der US-Investmentbank Lehman Brothers im September 2008 begann die Federal Reserve (Fed) die Basisgeldmenge auszuweiten. Durch diese Politik des Quantitative Easing (QE) sollte die Zahlungsunfähigkeit des Bankensystems abgewendet werden. Dadurch kam es jedoch zu einem geldpolitischen Regimewechsel. Alle bedeutenden Zentralbanken folgen seither der Fed-Politik und haben sich ins das Schlepptau der Finanzmärkte begeben.

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Erste Asset Management bündelt Know-how zu nachhaltigen europäischen Aktien in einem Fonds


  • Erste Responsible Stock Europe wird Flaggschifffonds
  • Fondsverschmelzung vereint Stärken von drei Nachhaltigkeitsfonds

Die Erste Asset Management (EAM) bündelt ihr Investment-Know-how im Bereich nachhaltige europäische Aktien unter dem Dach des Fonds Erste Responsible Stock Europe. „Unser Fonds wird damit für unsere Anleger zum neuen Flaggschifffonds für Investments in nachhaltige europäische Aktien“, sagt Chief Investment Officer Gerold Permoser.

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Europäische Anleihen: Mit flexiblem Ansatz durch einen stürmischen Herbst

Im Spannungsfeld zwischen fallendem Ölpreis, schwächelnder chinesischer Konjunkturlage und US-Zinserwartungen werden auch die europäischen Anleihemärkte volatiler – und die Schwankungen dürften vorerst anhalten.

Um auf Marktereignisse schnell reagieren zu können und dadurch das Auf und Ab im Portfolio zu reduzieren, sollten Investoren auf flexible Ansätze setzen. Eine dynamische Allokation aus Anleihen mit guter Bonität und aus dem Hochzinsbereich kann attraktive laufende Erträge erzielen und das Portfolio in volatilen Marktphasen stabilisieren.

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10 Jahre Gesundheits-Aktienfonds: Stabil in unsicheren Zeiten

Der globale Gesundheits-Aktienfonds „apo Medical Opportunities“, der am 31. August 2005 aufgelegt wurde, feiert 10 Jahre solides Wachstum.

Aktuelle Analysen zeigen, dass der Fonds vor allem bei Börsenschwankungen für Stabilität sorgt. Die beiden Fondsmanagerteams sind seit dem ersten Tag Medical Strategy (München) und apoAsset (Düsseldorf), eine Beteiligung der apoBank und der Deutschen Ärzteversicherung.

„Gerade in unsicheren Zeiten ist der weltweite Gesundheitsmarkt besonders gut“, erläutert Kai Brüning, Senior Portfoliomanager der apoAsset. „Er ist relativ immun gegen konjunkturelle Schwankungen und hat langfristig großes Potenzial.

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Zinneckers Gedanken: Finanzmärkte

Rückblick

Die Ereignisse der letzten beiden Monate und deren komplexe Verquickung haben vor allem die westlichen Finanzmärkte im August mit großen Kursverlusten komplett durcheinander gewirbelt. Obwohl im letzten Brief eine länger andauernde Korrektur für möglich gehalten worden und ein vorsichtigeres Anlegerverhalten postuliert worden ist, ist der Kurseinbruch so heftig und unerwartet ausgefallen, dass die meisten Anleger nicht ungeschoren davon gekommen sind. Er erinnert in manchen Facetten technisch an den Aktien-Crash von 1998, obwohl der Auslöser damals mit heute nicht vergleichbar ist.

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