Berater Archives

Mit vers.diagnose auf dem Weg zur optimalen Risikoprüfung

Um kooperierenden Vermittlern den täglichen Beratungsaufwand innerhalb der Sparten Berufsunfähigkeits- und Risikolebensversicherung zu erleichtern, hat der Hamburger Maklerpool und Finanzdienstleister Netfonds AG seine Dienstleistungen um das Risikoprüfungstool vers.diagnose erweitert.

Das neue Online-Werkzeug stammt aus dem Hause Franke und Bornberg in Koopeartion mit Munich Re und stellt die erste elektronische Risikoprüfungsplattform zur automatisierten Prüfung und Annahmeentscheidung dar. Eingesetzt im täglichen Workflow beschleunigt das Tool die Voranfragepraxis sowohl für Vermittler als auch für den Versicherer erheblich beziehungsweise beendet das zeitintensive Nachgehen umständlicher und ergebnisoffener Risikovoranfragen.

Berater

Fonds Finanz auf diesjähriger DKM mit Termin-Tool und eigenem Vortrag zur Bestandssicherheit

Die Dortmunder Westfalenhalle ist in diesem Jahr bereits zum 18. Mal Schauplatz der DKM. Die Leitmesse der Versicherungs- und Finanzwirtschaft findet vom 29. bis 30. Oktober statt – auch die Fonds Finanz ist mit einem Stand vertreten, der die Messebesucher mit zahlreichen Sonderaktionen begrüßt.

Interessierte haben erstmals die Möglichkeit, ein eigens eingerichtetes Termin-Tool zu nutzen und damit schon vor der DKM Termine mit den Mitarbeiterinnen wie Mitarbeitern am Stand des Münchner Maklerpools zu buchen. Zudem referiert Geschäftsführer Norbert Porazik zum Thema Bestandssicherheit und wird das Konzept erläutern.

Berater

Hürden der BU

Im Rahmen eines BU-Antrages (Berufsunfähigkeit) sind einige Hürden zu nehmen. Der Blick in die eigene Krankenakte sollten Versicherungsnehmer in jeden Fall tätigen, jedoch wird die Anforderung des Versicherungsverlaufes der Krankenkasse kritisch betrachtet.

Denn nicht selten wird mit unterschiedlichen Diagnosen abgerechnet, welche sich dann im Verlauf der Versicherung finden lassen, die dann auch bei Antragstellung einer BU offengelegt werden müssen. So umstritten dies vielleicht auch sein mag, sollte aber weiterhin im Vorfeld eines BU-Antrages der Versicherungsverlauf der Krankenkasse angefordert werden.

Opinion Leaders

Führungskräfte der Investment- und Versicherungsindustrie geben zu wichtigen Trends und Marktentwicklungen ihre Meinung und Einschätzung ab und werden zum Opinion Leader.

Christian Hammer

Geschäftsführer, NFS Netfonds Financial Service GmbH

Beratervertrieb / Haftungsdach

"Wo geht die Richtung , durch die Übernahme von Netfonds hin, und was erwartet die Berater?"

Norman Wirth

Geschäftsführender Vorstand des Bundesverband Finanzdienstleistung AfW e.V., Gründer und Partner von Wirth Rechtsanwälte

Freie Vermittler

"Warum braucht eine bAV-Reform unabhängige Vermittler?"

Berater

Fonds Finanz schließt Geschäftsjahr 2013 mit gutem Ergebnis ab

Der Münchner Maklerpool veröffentlicht seinen Jahresabschluss

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH hat das Geschäftsjahr 2013 mit einer Gesamtleistung von 98,1 Mio. Euro (Vj. 103,3 Mio. Euro) beendet. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt bei 4,1 Mio. Euro (Vj. 7,2 Mio. Euro), der Jahresüberschuss (EAT) bei 2,6 Mio. Euro (Vj. 4,7 Mio. Euro). Die rückläufige Gesamtleistung resultiert hauptsächlich aus gesetzlichen Regulierungen im Bereich der PKV. Das Eigenkapital der Fonds Finanz steigt auf 13,8 Mio. Euro (Vj. 13,7 Mio. Euro). Der Münchner Maklerpool investiert auch 2014 weiter in den strategischen Ausbau des Unternehmens.

Berater

VSAV baut VSH-Schutz für Vermittler weiter aus

Einzigartiger Versicherungsschutz durch noch mehr Detail-Deckung
Weitere Anpassungen an Berufsumfeld von Beratern und Vermittlern

Die Deckung aus der Vermögenschadenhaftpflichtversicherung (VSH) hat der Netzwerkpartner CONAV Consulting für die Mitglieder der Vereinigung zum Schutz für Anlage- und Versicherungsvermittler e.V. (VSAV) noch einmal deutlich ausgeweitet. Die VSAV-Mitglieder, die über den VSAV-Best-Netto-Tarif versichert sind, haben ab sofort Versicherungsschutz hinsichtlich der Vermittlung von Experten in Bezug auf Lösungen wie Patientenverfügungen oder Vorsorgevollmachten.

Berater

HonorarKonzept bietet ab sofort Pflegevorsorge

Die HonorarKonzept GmbH bietet ihren angebundenen Partnern ab sofort auch eine Netto-Pflegeversicherung.

Als Produktpartner konnte der Göttinger Dienstleister die IDEAL Lebensversicherung a.G. (IDEAL) gewinnen, die in der Branche als Spezialist für Seniorenprodukte gilt und der Marktführer im Segment Pflegerentenversicherungen ist. „Mit dem Angebot einer Pflegerente schließen wir eine wichtige Lücke in unserem Produktportfolio“, sagt Heiko Reddmann, Geschäftsführer der HonorarKonzept GmbH. „Angesichts des demographischen Wandels wird eine Pflegeabsicherung immer wichtiger und es freut uns, dass wir mit der IDEAL hier einen Partner gewonnen haben, der über eine ausgezeichnete Kompetenz in diesem Bereich verfügt.“

Berater

HANSAINVEST und DONNER & REUSCHEL bündeln ihre Aktivitäten im Fondsvertrieb

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH und die DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft haben ihre Vertriebs-Teams im Bereich der Investmentfonds zusammengelegt. Zum 1. September hat die Privatbank DONNER & REUSCHEL den Fondsvertrieb für institutionelle Kunden und Vertriebspartner außerhalb der SIGNAL IDUNA Gruppe für beide Unternehmen übernommen.

„Als Privatbank haben wir im Vertrieb von Fondslösungen einen unabhängigeren, beratungsgestützten Ansatz. Wir können unseren institutionellen Kunden bei Bedarf aus der Bank heraus auch weitere Dienstleistungen wie das Brokerage, die Verwahrstellenfunktion oder Spezialmandate anbieten“, erläutert Prof. Dr. Laurenz Czempiel, Mitglied des Vorstandes der DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft. Mit der Zusammenlegung der Vertriebs-Teams der Unternehmen HANSAINVEST und DONNER & REUSCHEL vollzieht die SIGNAL IDUNA Gruppe einen weiteren organisatorischen Schritt beim Ausbau ihrer Kapazitäten in der Betreuung von Vertriebspartnern und institutionellen Kunden im Anlagebereich.

Berater

Honorarberatung ist nicht zwangsläufig die bessere Beratung

Das Honorarberatungsgesetz ist Anfang August in Kraft getreten, doch von friedlicher Koexistenz mit der Provisionsberatung kann nach wie vor keine Rede sein.

Während Provisionsberater in Demut die weitere Entwicklung abwarten, fahren die Verfechter der Honorarberatung weiterhin alle Geschütze auf, um der Provisionsberatung den Todesstoß zu versetzen. Es entsteht der Eindruck, dass nur Honorarberater in der Lage sind, Anleger gut zu beraten. Das Zauberwort lautet „Unabhängigkeit“. Provisionsberater seien durch verdeckte Provisionen geködert, doch schon dieses Kernargument stimmt seit Anfang letzten Jahres nicht mehr, weil der Provisionsberater dem Anleger alle Provisionen – und seit 01.08.2014 auch alle sonstigen Zuwendungen – offenbaren muss.

Mit vers.diagnose auf dem Weg zur optimalen Risikoprüfung

Fonds Finanz auf diesjähriger DKM mit Termin-Tool und eigenem Vortrag zur Bestandssicherheit

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Fonds Finanz schließt Geschäftsjahr 2013 mit gutem Ergebnis ab

VSAV baut VSH-Schutz für Vermittler weiter aus

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HonorarKonzept bietet ab sofort Pflegevorsorge

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