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Mandantenbetreuung richtig gemacht – diesmal: „Investment Immobilie“

24. Oktober 2015, Folkwang-Museum Essen – 7. Thementag der A.S.I. Geschäftsstellen Düsseldorf, Essen, Bonn, Aachen, Bochum, Köln und Meschede

Thementage der A.S.I. Geschäftsstellen an Rhein und Ru(h)r haben Tradition. „Ihren Ursprung haben die Thementage in der immer aktuellen Frage: wie sensibilisieren wir unsere Mandanten und neue Interessenten für das Leistungsspektrum unseres Unternehmens – der A.S.I. Wirtschaftsberatung – und das jedes Jahr aufs Neue?“, so Klaus Mertens, einer der federführenden Initiatoren der A.S.I. Thementage, auf die Frage nach der Idee hinter diesen besonderen Veranstaltungen. „Eigentlich war die Antwort ganz einfach“, ergänzt Oliver Neumann, A.S.I. Essen, „Themen und Veranstaltungsorte sollen ein Erlebnis werden. Noch einmal Neumann: „Unsere Mandanten und zuletzt auch die Referenten müssen Spaß an dem Format finden.“ Damit ist der Eventcharakter einer Vortragsreihe offensichtlich.

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Formalien über Formalien – Finanzmarktnovellierung

Der 263 Seiten umfassende Entwurf des Finanzmarktnovellierungsgesetzes beinhaltet eine Vielzahl von Reglungserneuerungen, das auch für den Vertrieb von Sachwertanlagen. Hauptsächlich werden unterschiedliche EU-Vorschriften mittels der Novelle in deutsches Recht umgesetzt, inklusive der Finanzmarktrichtlinie MiFID II.


Entscheidend für den Vertrieb sollte die „Geeignetheitserklärung“ sein, welche das Beratungsprotokoll ersetzen wird. Des Weiteren gibt es Änderungen bei den Dokumentations- und Beratungspflichten, wobei es auch neue geben wird.

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Kommunikation vereinfacht

Der GDV Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft stellt das Pilotprojekt „Maklerkommunikation 4.0“ vor, welches den Dialog zwischen Versicherern und Maklern vereinfachen soll. An diesem Projekt beteiligen sich bereits 14 Versicherungsunternehmen.
Eine gemeinsame Kommunikation zu finden gestaltet sich vor allem für Makler als große Herausforderung, da sie nicht nur mit einem Versicherer in den Datenaustausch treten wollen. „Big Data“ scheint ein Zauberwort zu sein, aber bringt gleichzeitig Schwierigkeiten mit sich, denn die Daten fließen auf verschiedenen Wegen und Ebenen.

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Opinion Leaders

Führungskräfte der Investment- und Versicherungsindustrie geben zu wichtigen Trends und Marktentwicklungen ihre Meinung und Einschätzung ab und werden zum Opinion Leader.
Christian Hammer

Christian Hammer

Geschäftsführer, NFS Netfonds Financial Service GmbH

Beratervertrieb / Haftungsdach

"Wo geht die Richtung , durch die Übernahme von Netfonds hin, und was erwartet die Berater?"

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Institutionelle Investoren uneinig, was Zukunft der Fixed-Income-Märkte betrifft

30 Prozent meinen, der Markt werde in den kommenden drei bis fünf Jahren an  Attraktivität gewinnen, während 39 Prozent vom Gegenteil ausgehen.

39 Prozent wollen bei steigenden Zinsen zu Aktien wechseln, 43 Prozent eher nicht.

Laut einer jüngst von NN Investment Partners¹ durchgeführten Umfrage sind institutionelle Investoren geteilter Meinung, was die Wirkung der erwarteten Zinsanhebungen auf den Fixed-Income-Markt betrifft. Drei von zehn Befragten (30 Prozent) meinen, diese Anlageform werde in den kommenden drei bis fünf Jahren an Attraktivität gewinnen, während 39 Prozent überzeugt sind, dass ihre Attraktivität eher sinken werde.

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Fonds Finanz launcht Unternehmensmarke neu

Deutschlands größter Allfinanz-Maklerpool, die Fonds Finanz Maklerservice GmbH, hat heute auf der DKM in Dortmund erstmals ihren neuen Unternehmensauftritt präsentiert.

Seit der Gründung durch Geschäftsführer Norbert Porazik vor rund 20 Jahren ist es der erste Relaunch der Marke. Im Zentrum stehen die fünf Kernwerte des Pools, die fortan noch stärker nach außen getragen werden sollen und sich im neuen Corporate Design und der neuen Webseite widerspiegeln: Ganzheitlich, innovativ, vertrauenswürdig, sicher und authentisch.

 

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Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

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Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

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Continentale baut technische Zusammenarbeit mit Maklern aus – Zeit und Kosten sparen

Ab sofort können freie Vermittler in der Zusammenarbeit mit der Continentale deutlich mehr Zeit und Kosten sparen.

Möglich wird dies durch den papierfreien Versand unter anderem der kompletten Antragspost in der Kranken- und Lebensversicherung und der Inkassostörfälle über die BiPRO-Transfer-Schnittstelle. Dies ist eine Form der elektronischen Kommunikation zwischen Versicherer und Vermittlern. Die Continentale hat sich für den Einsatz dieser Technik entschieden, da der Standard im Markt zunehmend verbreitet ist und unterschiedliche Möglichkeiten zum Abruf der Daten bietet. Darüber hinaus werden – im Gegensatz zum E-Mail-Versand – die Richtlinien des Datenschutzes gewahrt.

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Finanzberatung 2025: 100.000 volldigitalisierte Spezialisten und eine schlankere Angebotswelt

VSAV stellt zehn Zukunfts-Thesen zur Entwicklung der Finanzdienstleistungsbranche auf – Verbraucherschutz bleibt noch hinter den Marktentwicklungen zurück

Die Vereinigung zum Schutz für Anlage- und Versicherungsvermittler e.V. (VSAV) sieht den Markt für die Vermittlung und Beratung bei Finanzdienstleistungen anno 2025 noch deutlich kritisch. Denn abgesehen von einer ausgeprägten Schrumpfkur wird bis dahin hinsichtlich Transparenz und Verbraucherschutz noch vieles auf der Strecke bleiben – obwohl Vermittler und Berater bereit sein werden, über Aus- und Fortbildung ihren Teil zu mehr Beratungsqualität beizutragen.

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Fixed-Income-Manager benötigen heute umfassendere Kompetenz als noch vor zehn Jahren

Für 61 Prozent der befragten Investoren stellen wandelnde Liquiditätsniveaus eine größere Herausforderung dar.

42 Prozent nennen die breitere geografische Reichweite – Risikokontrolle ist die attraktivste Eigenschaft von Fixed-Income-Strategien.

Eine jüngst von NN Investment Partners¹ unter institutionellen Investoren durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass die Herausforderungen, denen sich die Manager von Anleihefonds heutzutage gegenübersehen, größer sind als noch vor einem Jahrzehnt.

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