Die Menschen in Deutschland brauchten vor dem 01.01.2013 Anlagemöglichkeiten, brauchen diese Möglichkeiten auch heute und werden auch in der Zukunft Geld anlegen müssen. Dennoch hat sich in der Anlageberatung seit dem 01.01. etwas Gravierendes geändert: auch der freie Anlageberater muss nun die Beratung dokumentieren! Egal ob es nach der Beratung zu einem Kauf, einem Verkauf, einem „Halten“ oder auch einen „Nicht-Kauf“ kommt.

Über 80 Prozent erfüllen die Qualifizierungsanforderungen nach 34 f GewO: Die Vertriebspartner der PROJECT Investment Gruppe sind gut auf die Finanzanlagenvermittler-Verordnung vorbereitet. Gemäß einer Umfrage und elektronischen Auswertung der Going Public Akademie verfügen vier von fünf Partnern des fränkischen Kapitalanlage- und Immobilienspezialisten bereits zum jetzigen Zeitpunkt über einen Althasenstatus für den 34 f Gewerbeordnung (GewO) oder einen den Anforderungen vergleichbaren Ausbildungsstand.

Mobile Vertriebsunterstützung für den Makler über iPad und Tablet PC: Eine gute Nachricht für Makler: Sie können ihren kompletten Vertriebsprozess jetzt auch von unterwegs wesentlich effizienter gestalten – dank der neuen Berater-App der Dialog Lebensversicherungs-AG. Die Funktionalitäten der App decken alle Schritte vom Beratungsgespräch bis hin zum E-Mail-Versand des voll ausgefüllten Antrags ab. Der Beratungs- und Antragsprozess kann so optimal in kürzester Zeit umgesetzt werden. Die Dialog Berater-App stellt in übersichtlicher und klarer Strukturierung alle Bereiche der mobilen Beratung dar und ist dadurch der ideale Begleiter bei allen Außenterminen. Auf iPad oder Tablet PC können Vertriebspartner der Dialog ihren Kunden alle wichtigen Produktinformationen im Gespräch zeigen oder ihnen per E-Mail zusenden. Alle Anwendungen in der App sind für die Bedienung auf dem Touchscreen optimiert. Mit der praktischen Merkliste lassen sich die Kundendaten speichern, dadurch entfällt ein aufwändiges wiederholtes Eingeben der Daten.