FondsKonzept baut seinen Service für Honorarberater weiter aus. So wurde im Januar 2015 ein Honorarberatertool innerhalb der hauseigenen Technologieplattform Maklerservicecenter (MSC) in Betrieb genommen.

Hierbei steht den Verbundmaklern ein spezieller Baukasten zur Verfügung, mit dem das Geschäftsmodell einer Honorarberatung in vollem Umfang administriert werden kann. Partner, die sich für eine leistungsorientierte Vergütung ihrer Tätigkeit entscheiden, können so die Modalitäten für die Rechnungstellung bei jedem Kunden individuell definieren.

Ab dem 21. März 2016 kann die Erlaubnis für Vermittler von grundbuchlich abgesicherten Immobiliendarlehen nach §34i GewO beantragt werden, diese wird dann zum 21. März 2017 benötigt. Die Übergangsfrist der Umstellung von § 34c-Erlaubnis auf §34i-Erlaubnis ist mit einem Jahr recht gering.

Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. sieht den Vorteil, dass sich die Reglungen für die Erteilung der Erlaubnis nach Paragraf 34i an den bereits bekannten Regeln der Paragrafen 34d und 34f GewO orientieren.

Im Dezember wurde durch den Bund-Länder-Ausschuss festgehalten, dass eine Provisionsberatung Honorare nicht zwangsläufig ausschließt, jedoch gelten trotz offiziell zu verlangender Honorare für Zusatzleistungen einige Einschränkungen.
Dass Honorarvereinbarungen mit dem Kunden getroffen werden dürfen, wenn der Finanzvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f Gewerbeordnung (GewO) besitzt, wurde mehrheitlich beschlossen. So können sich Vermittler durch Provision und zusätzlich Honorar vergüten lassen.

Wie stehen die deutschen Vermittler zu der sich abzeichnenden Weiterbildungspflicht? Sammeln sie bereits Punkte über freiwillige Initiativen wie „gut beraten“? Und können sie darauf vertrauen, die heute gesammelten Punkte tatsächlich später anerkannt zu bekommen? Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. liefert Antworten.

Mit dem Sachkundenachweis ist es künftig nicht mehr getan. Es gilt als sicher, dass über die Überarbeitung der Versicherungsvermittlerrichtlinie (IMD II) aus Brüssel eine zusätzliche Pflicht zur ständigen Weiterbildung auf Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler zukommen wird. Laut dem AfW-Vermittlerbarometer, einer Branchenumfrage unter 1.286 Vermittlern, begrüßt eine Mehrheit die neue Qualifizierungsoffensive ausdrücklich.

Sascha Bassir in den Vorstand berufen

Sascha Bassir (43), Bereichsleiter Partnervertriebe bei den Basler Versicherungen, ist zum 1. Januar 2015 als zusätzliches Mitglied in den Vorstand der maklermanagement.ag berufen worden. Er verantwortet dort den neuen Bereich Key Account Management mit dem Schwerpunkt ungebundene Partnervertriebe.

Durch das Zusammenführen der Vertriebsservice-Funktionen für alle freien Vertriebe der Basler Lebensversicherung innerhalb der maklermanagement.ag sollen die Kräfte gebündelt und Synergien genutzt werden.