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Beratung zur Vermittlung

Das Thema „Honorarberatung und -vermittlung“ wurde hinsichtlich der Möglichkeiten und Grenzen auf der Herbsttagung der Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler e.V. (IGVM) näher unter die Lupe genommen. Bundesweit soll den Versicherungsmaklern die Gelegenheit geboten werden durch ein zweites Unternehmen ebenfalls eine Zulassung als Versicherungsberater zu bekommen, so das Ziel des Verbandes.
Schon die Verwendung der Begrifflichkeiten sei nicht immer richtig, da es sich bei einer Vermittlung von Nettopolicen um eine Honorarvermittlung und nicht um eine Honorarberatung handele, da es nicht zu Abschlusskosten kommt.

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Honorarberatung braucht Zeit, um im Maklermarkt anzukommen

  • Mehrheit der Makler hat noch keine Honorarberatung durchgeführt
  • Firmenkunden und besser Verdienende derzeit besonders geeignet für Honorarberatung
  • Honorarberatung in der betrieblichen Altersversorgung am sinnvollsten

Knapp jeder vierte Makler hat in den vergangenen zwölf Monaten eine Honorarberatung durchgeführt, die große Mehrheit von 76 Prozent dagegen noch nicht. Das ist ein Ergebnis der Online-Maklerbefragung „Vermittler-Puls 2015“, die die maklermanagement.ag bei YouGov in Auftrag gegeben hatte. Fast jeder fünfte Makler praktiziert die Honorarberatung in ein bis 20 Prozent seiner Beratungen.

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Social Media zahlt sich für Finanzprofis aus

Digitale Netzwerke helfen beim Sichern auch großer Aufträge

Immer mehr Profis im Finanzbereich nutzen soziale Medien – und das zahlt sich immer öfter aus, so eine aktuelle Studie des Vermögensverwalters American Century Investments. Schon 43 Prozent der dafür befragten Finanzberater orten einen Return on Investment bei ihrer Social-Media-Nutzung. Gut ein Sechstel ist der Ansicht, dass LinkedIn, Facebook und Co ihnen dabei geholfen haben, Geschäftsvolumen von einer Mio. Dollar oder mehr an Land zu ziehen.

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Opinion Leaders

Führungskräfte der Investment- und Versicherungsindustrie geben zu wichtigen Trends und Marktentwicklungen ihre Meinung und Einschätzung ab und werden zum Opinion Leader.
Christian Hammer

Christian Hammer

Geschäftsführer, NFS Netfonds Financial Service GmbH

Beratervertrieb / Haftungsdach

"Wo geht die Richtung , durch die Übernahme von Netfonds hin, und was erwartet die Berater?"

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Neuer Vertriebsleiter für die Wohnungswirtschaft bei ImmobilienScout24

Marcus Forrest leitet ab sofort den Vertrieb für den Bereich Wohnungswirtschaft bei ImmobilienScout24.

Der 45-jährige verantwortet für das Immobilienportal bereits seit Februar 2015 den Vertrieb für Gewerbeimmobilien und die Investmentplattform CommercialNetwork. In seiner neuen Position als Head Of Sales Commercial & CommercialNetwork und Wohnungswirtschaft ist er zusätzlich erster Ansprechpartner für alle wohnungswirtschaftlichen Unternehmen.

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uniVersa bietet VIP-Service für Vertriebspartner

Direktkontakt verkürzt Weg vom Antrag zum Vertrag

Viele Makler kennen das Problem aus der Praxis: Das Beratungsgespräch beim Kunden war erfolgreich, doch bei der Antragstellung tauchen Fragen auf, die man gerne schnell telefonisch klären würde. Der zuständige Maklerbetreuer kann nicht weiterhelfen, ein Anruf in der Unternehmenszentrale des Versicherers endet in einem anonymen Callcenter oder schlimmstenfalls in der Warteschleife.

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Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

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Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

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EYB & WALLWITZ eröffnet Repräsentanz in Frankfurt am Main

Die EYB & WALLWITZ Vermögensmanagement GmbH setzt ihren Wachstumskurs fort und eröffnet eine Repräsentanz im Frankfurter Westend.

Eduardo Mollo Cunha, der von der Mainmetropole aus als Head of Distribution den Kontakt zu institutionellen und semi-institutionellen Investoren pflegt, erhält künftig Unterstützung von der Sales Office Managerin Emine Aktürk. „Mit der Eröffnung des neuen Büros ist EYB & WALLWITZ jetzt an zwei Standorten vertreten: München und Frankfurt. Dieser Schritt kommt unseren Kunden entgegen, denn mit der Repräsentanz in der Finanzmetropole werden die Wege kürzer. Neben der Kundennähe wird auch die Kommunikation mit bestehenden und potentiellen Anlegern vereinfacht“, sagt Eduardo Mollo Cunha.

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Fairmat stellt Deutschlands ersten Screening Service für strukturierte Finanzprodukte vor

Fairmat Cloud, ein Online-Service ähnlich wie Morningstar, ermöglicht den kostenlosen Zugang zu Analysen von mehr als sechstausend strukturierten Finanzprodukten
 
Mit dem neuen Service Fairmat Cloud erhalten Investoren kostenlos unabhängige, transparente und prägnante Bewertungen von Finanzprodukten. Fairmat Cloud bietet damit erstmals einen ähnlichen Service für strukturierte Finanzprodukte, wie er von Morningstar für Fonds und ETFs bekannt ist.

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Weiterhin Konsolidierung der Pools

Die Bedeutung der Maklerpools wächst aufgrund der Möglichkeit Kosten zu reduzieren innerhalb der Branche. Dies zeigt die derzeitige Situation auf dem Markt, denn abgesehen von Maklern werden die Pools auch von größeren Vertrieben und Banken aufgesucht.

Zögerlich sind jedoch noch die Versicherer, da hier eher die Gefahr des Einflussverlustes im Vordergrund steht und die Kostenreduktion nicht als so deutlich wahrgenommen wird. Die Größe, die die Pools im Bereich der Fonds bereits eingenommen haben, wird sich nach Expertenmeinung jedoch auch auf die Versicherungsbranche übertragen.

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