Berater Archives

Bedeutung unabhängiger Finanzberatung bei Anlegern steigt

Umfrage: Mehrheit der Anleger würde für unabhängige Beratung Geld bezahlen

Nachhaltiger Vermögensaufbau nur möglich, wenn Kompetenz zur Umsetzung der Empfehlungen in einer Hand bleibt
Karl Matthäus Schmidt: „Europäische Finanzmarktrichtlinie MiFID II sollte von der Politik positiv begleitet werden.“

Jeder zweite Vermittler will 34i-Erlaubnis beantragen

Vermittler von Finanzanlagen und Versicherungen beurteilen die bisher erfolgte Regulierung ihres Berufsstandes mehrheitlich als positiv.

Berater

Neues Kernbankensystem schafft Basis für weiteres Wachstum im Zeitalter der Digitalisierung

Die auf Honorarberatung spezialisierte Berliner Privatbank führt neue Kernbankensoftware ein.

quirin bank-Chef Karl Matthäus Schmidt: „Mit der neuen Bankensoftware verbessern wir die Servicequalität gegenüber unseren Kunden

Opinion Leaders

Führungskräfte der Investment- und Versicherungsindustrie geben zu wichtigen Trends und Marktentwicklungen ihre Meinung und Einschätzung ab und werden zum Opinion Leader.

Christian Hammer

Geschäftsführer, NFS Netfonds Financial Service GmbH

Beratervertrieb / Haftungsdach

"Wo geht die Richtung , durch die Übernahme von Netfonds hin, und was erwartet die Berater?"

Norman Wirth

Geschäftsführender Vorstand des Bundesverband Finanzdienstleistung AfW e.V., Gründer und Partner von Wirth Rechtsanwälte

Freie Vermittler

"Warum braucht eine bAV-Reform unabhängige Vermittler?"

Berater

Webinar: Absicherung von BU-Risiken in der bAV – Wettbewerbsvorteil oder Haftungsmine?

Die Absicherung des persönlichen Berufsunfähigkeitsrisikos stellt gleichermaßen für Arbeitnehmer, Freiberufler und Selbstständige eine wichtige, existenzsichernde Maßnahme dar.

Eine interessante Alternative für Arbeitnehmer ist die Abbildung des gewünschten Versicherungsschutzes im Rahmen einer betrieblichen Altersversorgung.

Berater

FERI Asset Manager Rating

Mit einem Rating „Note A“ und einem „sehr gut“ hat das renommierte Analysehaus FERI die Deutsche Oppenheim Family Office AG zum Jahresende bewertet. Die „Note A“ mit dem Kommentar „sehr gut“ erhielt auch das Investment-Team der Vermögensverwaltung.

Berater

Studie: Zwei Drittel der Deutschen wollen digitalisierten Beratungsprozess

Beratungsprotokolle gelten als bürokratisch und unbeliebt bei Banken und Kunden.

Berater

Schnelle Entscheidung – elektronische Risikovoranfrage „Riva“

Anfragen für den Abschluss einer Krankenversicherung noch schneller abschließen – diese Möglichkeit bietet die Gothaer Krankenversicherung jetzt ihren Maklern.

Mit der elektronischen Voranfrage-Plattform „Riva“ können die Nutzer der Vergleichssoftware von Levelnine und Softfair auf elektronischem Weg die Versicherbarkeit ihres Kunden prüfen lassen. Die Risikoprüfung verbleibt dabei beim Versicherer. Die Gothaer ist von Anfang an voll integriert.

Berater

Asset Management erweitert Team in Deutschland und Österreich

Investec Asset Management hat sein Team in Frankfurt verstärkt und Maik Fechner als neuen Sales Director eingestellt.

Damit baut das Unternehmen seine Präsenz in Deutschland und Österreich weiter aus. Das größere Engagement hierzulande steht in engem Zusammenhang mit dem globalen Wachstum sowie der weltweit steigenden Kundenzahl von Investec Asset Management.

Bedeutung unabhängiger Finanzberatung bei Anlegern steigt

Jeder zweite Vermittler will 34i-Erlaubnis beantragen

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Norman Wirth

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FERI Asset Manager Rating

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Fondsmanager des Jahres: Was Kay-Peter Tönnes noch vorhat – Die Zukunft von Antecedo

Mein Geld Magazin

Mein-Geld 2 | 2026

Studie: Zwei Drittel der Deutschen wollen digitalisierten Beratungsprozess

Schnelle Entscheidung – elektronische Risikovoranfrage „Riva“

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