Finanzberatung Archive - Anlegermagazin Mein Geld

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Heiko Hauser

Erstmals über 1,5 Milliarden Euro Depotvolumen bei Plansecur

Erstmals hat die konzernunabhängige Finanzberatungsgruppe Plansecur beim betreuten Depotvolumen die Marke von 1,5 Milliarden Euro überschritten

Berater und Millennials – vom Missverstehen zur Win-win-Situation

Kümmern sich Finanzberater genug um junge Menschen? Ein Kommentar von Sabine Said, Executive Vice President bei Moventum S.C.A.

GOING PUBLIC! erhält Retestierung seines Qualitätsmanagementsystem

Die GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG erhielt am 09.04.2018 die bereits dritte Retestierung seines Qualitätsmanagementsystems nach LQW (Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung).

Banken

Customer Journey 2023: Kunden fordern moderne und effiziente Finanzberatung

Die digitale Welt verändert das Kundenverhalten entlang der gesamten Wertschöpfungskette in mitunter atemberaubendem Tempo und nimmt folglich ungebremst auch Einfluss auf die unternehmerische Aufstellung von Finanz- wie Versicherungsmaklern.

IDD-Umsetzung

Professionelle Anlageberatung gewinnt an Zuspruch

Zumindest einige Anlegergruppen in Deutschland nutzen inzwischen deutlich häufiger die Vorteile professioneller Anlageberatung als noch vor ein paar Jahren.

Berater

Exzellente Karriereperspektiven für Vermögensberater

Zum siebten Mal in Folge konnte die Deutsche Vermögensberatung Bank AG (DVAG Bank) ihr exzellentes Gesamturteil im Karriere-Rating der ASSEKURATA Solutions GmbH bestätigen.

Regulierung/ MiFID II

Hohe Investitionen in MiFID II-Anpassungen

Fünf Monate vor der Einführung von MiFID II hat der Maklerpool FONDSNET im Rahmen seiner Roadshow „IT & More“ über 300 Partnern bereits die ersten konkreten IT-Lösungen im Hinblick auf die neuen regulatorischen Anforderungen präsentiert.

Lernen

Nachwuchsprogramm für Top-Berater

Vermittlungs- und Beratungsunternehmen können ab sofort hervorragende Nachwuchskräfte selbst ausbilden und bis zum Bachelor of Arts führen.

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