Wirtschaft

Schuldschein 4.0 – Helaba und Verbund AG nutzen vc trade für erste digitale Schuldscheinemission

Erste durch die Helaba arrangierte digitale Schuldscheinemission - Verbund AG erster Plattform-Emittent mit „grünem“ Schuldschein in Höhe von 100 Mio. Euro - Emissionsprozess auf vc trade vollumfänglich digital

Alternative Credit

Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen lanciert erstmals Schuldscheine über die vollintegrierte digitale Emissionsplattform vc trade. Als Emittenten konnte die Helaba die Verbund AG, Österreichs führendes Stromunternehmen, für den neuen Emissionsweg gewinnen. Als erste Transaktion wird ein „grüner“ Schuldschein in Höhe von 100 Mio. Euro und einer Laufzeit von 10 Jahren des Stromerzeugers, der den größten Teil der Energie aus Wasserkraft erzeugt, vermarktet. Die Plattform bildet den etablierten Prozess vom Emittenten unter Einschaltung der Bank hin zum Investor vollumfänglich digital ab und erhöht damit Transparenz, Effizienz und Geschwindigkeit der Emission und verringert dabei signifikant die Kosten der Transaktion.

„Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit der Verbund AG mit diesem innovativen Marktplatz in eine neue Ära des Schuldscheingeschäfts zu starten“, erklärt Hans-Dieter Kemler, Mitglied des Vorstands und verantwortlich für das Kapitalmarktgeschäft der Helaba.

„Weiterer Meilenstein in der Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsstrategie“

„Diese Transaktion ist für die Verbund AG ein weiterer Meilenstein in der Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns. Wir sind ein Innovationstreiber und sehen den ersten digitalen, grünen Schuldschein als logischen nächsten Schritt nach der Begebung des ersten green bonds eines Unternehmens im deutschsprachigen Raum im Jahr 2014“, betont Peter Kollmann, Mitglied des Vorstandes (CFO) der Verbund AG.

Stefan Fromme, Mitgründer und Geschäftsführer der vc trade, freut sich über den gelungen Start der Plattform: „Wir sind froh, mit der Helaba einen im Schuldscheinmarkt führenden und sehr erfahrenen Partner gefunden zu haben, der mit Weitsicht und Innovationsfreudigkeit unseren Weg zu der ersten Transaktion über vc trade maßgeblich mit begleitet und unterstützt hat. Die anstehende Dealpipeline zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Die auf neusten Technologien basierende Plattform vc trade fasst den bislang stark fragmentierten und durch manuelle Eingriffe geprägten Emissionsprozess zusammen. Emittenten, Investoren, die arrangierenden Banken sowie Anwälte und Ratingagenturen profitieren von einem durchgängigen, transparenten Kommunikationsstrang, gemeinsam nutzbaren Daten und Dokumentenräumen sowie integrierten Schnittstellen in die Abwicklungssysteme. Erstmalig im Markt begleitet eine digitale Plattform alle Transaktionsprozesse zentral, einschließlich eines algorithmusgesteuerten Zeichnungs- und Allokationsmechanismus. Dabei verbindet sie die Innovationsvorteile einer voll digitalen Plattform mit der Erfahrung und Transaktionssicherheit der Helaba als führenden Arrangeur von Schuldscheindarlehen. Rechtlich begleitet wird die Emission auf der Plattform durch White & Case.

Die Helaba steht bereits in enger Abstimmung mit weiteren Emittenten und zahlreichen Investoren, die die Plattform vc trade kurzfristig für ihre Schuldscheinemissionen nutzen möchten. Kemler erwartet daher einen raschen Anstieg der Anzahl der Nutzer und Transaktionen auf der Plattform. „Die Plattform vc trade bietet insbesondere wegen des vollständig digitalisierten Prozesses nutzbare Mehrwerte und Effizienzgewinne für unsere Kunden, weswegen wir uns für eine Emission über diese Plattform entschieden haben.“

(helaba)

print

Tags: , , ,

ASCORE Auszeichnung

Es gibt viele gute Tarife – für die Auszeichnung „Tarif des Monats“ gehört mehr dazu. Lesen Sie hier, was die ausgezeichneten Tarife zu bieten haben.

Tarife des Monats im Überblick

ETF-News

ETF-News

Aktuelle News zu börsengehandelten Indexfonds.

zu den News

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

ESG Impact Investing

In jeder Ausgabe stellt "Mein Geld" ein UN-Entwicklungsziel und dazu passende Investmentfonds vor.

Un-Entwicklungsziele im Überblick

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

25 Jahre Mein Geld
Icon

Mein Geld TV

Das aktuelle Video

-
Warum hat Antecedo zum wiederholten Mal den Lipper Award gewonnen?

Antecedo hat mit dem Antecedo Independent Invest zum wiederholten Mal den Lipper-Award gewonnen.

zum Video | alle Videos
Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe

Mein Geld 01| 2024

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben