Sachwerte / Immobilien

Erfolgreiche Multi Asset Fonds: Die Grundvoraussetzungen für ein gutes Portfolio

Immobilien, Unternehmensbeteiligungen und erneuerbare Energien, sogar Flugzeuge und Infrastruktur: Investmentfelder mit Zukunft und Potenzial werden unter einem Dach gebündelt.

Für Anleger, die ihr Kapital breit fächern und sich das gesamte Chancenspektrum der Märkte erschließen wollen, bieten die Portfoliofonds der Top Select Fund Serie die ideale Gelegenheit.

Was macht einen Portfoliofonds erfolgreich?

„Hinter dem Erfolg der Top Select Fonds steckt ein durchdachtes und seit dem Serienstart 2005 bewährtes Konzept mit einer breiten Streuung über Länder, Regionen und Anlageklassen hinweg“, erklärt Geschäftsführer Dr. Werner Bauer. Ausschlaggebend für den Erfolg eines Portfoliofonds sind aus seiner Sicht die drei wesentlichen Aspekte Konzeption, Kompetenz und Investitionsauswahl.

Eckpfeiler professioneller Investitionsauswahl

Zu Beginn der Investmentauswahl steht eine umfangreiche Recherche, um das Universum möglicher Beteiligungen zu ermitteln. In einer ersten Vorauswahl finden dann offensichtliche Knockout-Kriterien wie Rechtsform, First-time-Fund et cetera Beachtung, aber auch Aspekte wie die bisherigen Erfahrungen mit Asset Managern und der Track Record. In einem nächsten Schritt werden Due Diligence-Unterlagen eingeholt und das potentielle Investment mit den Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft und den gesetzlichen Vorgaben abgeglichen. Daran schließt sich ein detaillierter Due Diligence-Prozess an, der den Investitionsgegenstand zum Beispiel hinsichtlich Standort, Preisniveau und langfristiger Perspektive durchleuchtet.

Eine zentrale Rolle im Entscheidungsprozess kommt der Mathematik zu. Es geht bei Investitionen immer um zahlreiche Kennziffern, umfangreiche Marktdaten und Prognosen. Hier muss das Investment-Team präzise Analysen erstellen, um den Anlegern ein Höchstmaß an Stabilität und Ertrag bieten zu können. Auf Basis der so erstellten Analyse wird eine potentielle Investition im Fondsmanagement diskutiert, zusätzlich wird eine externe Bewertung eingeholt. Ein einstimmiger Beschluss ist eine letzte Hürde vor einem erfolgreichen Investment. Ganz wesentlich ist dann die Zugangsmöglichkeit vor allem bei begehrten Investitionen. Hier zahlen sich Kontakte zu Asset Managern aus, wie sie BVT im Rahmen der langjährigen Investitionstätigkeit aufbauen konnte. Hohe Beteiligungssummen, die institutionelle Fonds regelmäßig fordern, kann BVT durch die Bündelung von Investitionen mehrerer Portfoliofonds meistern. Damit verschafft sie Privatanlegern den Zugang gerade auch zu attraktiven institutionellen Fonds. Dass sich dieses Konzept auszahlt, zeigen die Ausschüttungserfolge! Aktuell in der Platzierung ist der Top Select Fund VI GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (Top Select Fund VI). Die Anlage ist bereits ab 10.000 Euro zuzüglich Ausgabeaufschlag möglich.

(BVT)

Hinweis: Der Anleger geht mit einer Beteiligung am Top Select Fund VI eine unternehmerische Beteiligung mit langfristiger Bindung ein. Er sollte daher bei seiner Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbeziehen. Die für eine Anlageentscheidung maßgebliche Beschreibung der Risiken und sonstiger wesentlicher Einzelheiten erfolgt im Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen und in den Jahresberichten. Diese Dokumente (in deutscher Sprache) sind kostenlos in Papierform erhältlich bei der derigo GmbH & Co. KG, Leopoldstraße 7, 80802 München, sowie elektronisch unter www.derigo.de. Die Anteile am Top Select Fund VI weisen aufgrund der vorgesehenen Zusammensetzung des Investmentvermögens und der Abhängigkeit von der Marktentwicklung sowie den bei der Verwaltung verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf. Das bedeutet, dass der Wert der Anteile auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein kann. Die Investmentgesellschaft ist in den ersten 18 Monaten nach Beginn des Vertriebs nicht risikogemischt investiert.

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