"Warum ist Nachfolge Regelung für einen Vermögensverwalter so wichtig ?"
Nachfolgeregelung ist für einen Vermögensverwalter kein „Nice-to-have“ – sie ist Risikomanagement, Werttreiber und Vertrauensbeweis in einem.
Wer Geld anvertraut, erwartet Planbarkeit:
Was passiert, wenn der Gründer ausfällt? Wer kennt die Kunden wirklich? Wer trägt Verantwortung, wenn Märkte stürmen? Eine ungeklärte Nachfolge ist für Anleger das lauteste Warnsignal – noch bevor die Zahlen kippen.
Für das Unternehmen selbst geht es um Substanz:
Ohne Nachfolger sind Kundenbeziehungen personengebunden, nicht firmengebunden. Know-how verlässt mit dem Inhaber das Haus, Talente orientieren sich um, und am Ende bleibt ein Name – aber kein Geschäftswert.
Fehlt eine klare Perspektive, verlieren zuerst die Besten das Vertrauen – Mitarbeitende wie Mandanten.
Eine professionell geregelte Nachfolge ist damit ein zentrales Qualitätsmerkmal jeder seriösen Vermögensverwaltung.
