Die beiden neuen Hedged Equity Active UCITS ETFs investieren in US-Large-Cap- sowie Technologie-Aktien und nutzen ein gestaffeltes Options-Overlay, um weniger Abwärtsrisiko als der breite Markt zu ermöglichen.
HELO und HEQQ ergänzen die Palette der ergebnisorientierten aktiven ETFs neben den auf Ertrag abzielenden Equity Premium Income ETFs: JEPI, JEPQ und JEPG. Weltweit verwaltet J.P. Morgan Asset Management über 80 Milliarden US-Dollar in aktiven Equity Derivative-ETFs.
J. P. Morgan Asset Management erweitert somit erneut das Angebot aktiver Aktien-ETFs mit der Börsennotierung des JPM US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF (Ticker: HELO) und des JPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF (Ticker: HEQQ) an der der Deutschen Börse Xetra, der London Stock Exchange, der Borsa Italiana und der SIX Swiss Exchange.
Der JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) ist ein aktiv gemanagter ETF, der in US-Large-Cap-Aktien investiert und es ermöglicht, an einem Großteil der Wertentwicklung des S&P 500 Index zu partizipieren, während das Abwärtsrisiko durch ein gestaffeltes Options-Overlay minimiert werden soll. HELO zielt also darauf ab, Verluste zu reduzieren, parallel die Chance auf Wertzuwachs zu erhalten und starke risikoadjustierte Renditen bei geringerer Volatilität als traditionelle Aktienstrategien zu erzielen.
Das Management von HELO liegt bei einem erfahrenen Team unter der Leitung von Hamilton Reiner, CIO Core U.S. Equities und Head of U.S. Equity Derivatives bei J.P. Morgan Asset Management, sowie Raffaele Zingone, Matt Benson und Judy Jansen, Portfoliomanager im U.S. Equity Core Team. Unterstützt werden sie von über 15 US-Aktien-Research-Analysten und 80 globalen Research-Analysten. Die Gesamtkostenquote (TER) von HELO beträgt 50 Basispunkte.
Der JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) ist ein aktiv gemanagter ETF mit Fokus auf wachstums- und technologieorientierten Aktien. HEQQ bietet die Möglichkeit, mit geringerer Volatilität an einem Großteil der Wertentwicklung des Nasdaq-100-Index zu partizipieren – bei gleichzeitiger Minimierung des Verlustrisikos.
Das Portfoliomanagement-Team von HEQQ wird von Hamilton Reiner in Zusammenarbeit mit Eric Moreau, Matt Benson und Judy Jansen geleitet. Grundlage ist ein fundamentaler Data-Science-Prozess, der auf J.P. Morgan-eigene Daten aus mehr als 40 Jahren zugreift und einen robusten Rahmen für die Titelauswahl und Portfoliozusammenstellung bietet. Die TER beträgt ebenfalls 50 Basispunkte.
„Mit HELO und HEQQ bieten wir zwei weitere innovative aktive ETF-Lösungen an, die wir auf die sich wandelnden Anlageziele unserer Kunden zugeschnitten haben. Durch die Erweiterung unseres Angebots um eine Hedged-Equity-Produktreihe ermöglichen wir es Anlegerinnen und Anlegern, ihr Portfolio-Risiko zu steuern und gleichzeitig Wachstumschancen in dynamischen Märkten zu nutzen“, betont Travis Spence, Global Head of ETFs bei J.P. Morgan Asset Management.
Hamilton Reiner, CIO Core U.S. Equities und Head of U.S. Equity Derivatives bei J.P. Morgan Asset Management, ergänzt: „Viele Aktienanleger fokussieren sich derzeit auf das Risikomanagement in ihrem Portfolio. Mit HELO und HEQQ unterstützen wir sie dabei und ermöglichen es mit abgesicherten Lösungen im ETF-Mantel, auch in volatileren Marktphasen investiert zu bleiben.“
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