Die Nutzung eines CRM-Systems zur Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten gehört für einen Vermittler heute zum Standard und stellt das Fundament einer professionellen Kundenbeziehung und eines erfolgreichen Beratungsprozesses dar. Seit 2009 bietet die Fonds Finanz ihren angebundenen Maklern einen kostenfreien Zugang zu einem solchen System an. Gemeinsam mit dem Software-Haus „C1 FinCon“ arbeitet die Fonds Finanz kontinuierlich an einer Verbesserung und Erweiterung der Software. Ab sofort steht allen Vermittlern mit der Version 1.7.5 kostenfrei das letzte Update zur Verfügung, das zahlreiche Verbesserungen und Weiterentwicklungen aufweist:
- Integration einer Schnellsuche
- Suche über mehrere Attribute (z. B. KFZ-Zeichen, E-Mail-Adresse)
- Erweiterung der Termin- und Aufgabenverwaltung
- Erweiterung der Systeminformationen zu noch nicht zugewiesenen Verträgen
- Vertragsdatenimport aus CSV-Listen
VENTAKVM ermöglicht es Vermittlern, Arbeitsabläufe effizient zu organisieren und somit den Umsatz zu steigern. Zudem löst VENTAKVM eine Reihe von Problemstellungen hinsichtlich Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten, beispielsweise von Beratungsdokumentationen. Alle Vertrags- und Kundendaten werden in einem zentralen System abgelegt und mehrfach gesichert. Auch bei der Beratung der Kunden bietet die Software erhebliche Vorteile, da Schnittstellen zu den wichtigsten Vergleichsrechnern integriert sind und mit „CARALITE“ eine kostenlose Versorgungsanalyse zur Verfügung steht. Das Erfolgsgeheimnis von VENTAKVM ist, dass die Software den gesamten Beratungsprozess von der Akquisition bis zum Vertragsabschluss über eine anwenderfreundliche Oberfläche begleitet. Zusätzlich sichert das Kundenverwaltungsprogramm den Vermittler ab, da sämtliche Vorgänge VVG-konform dokumentiert werden, was der Beweisbarkeit im Streitfall dient. Auf diese Weise können Vermittler ihr Haftungsrisiko mit VENTAKVM erheblich senken. Großer Wert wurde bei der Entwicklung des Programms auf die Schnittstellenfreundlichkeit gelegt. So besteht neben einer GDV-Schnittstelle zum Import vertriebsrelevanter Vertragsattribute eine Importschnittstelle für Kontakteinträge. Bestehende Kunden- und Vertragsdokumente können somit mit wenigen Mausklicks in VENTAKVM integriert werden, was insbesondere Einsteigern Zeit und damit bares Geld spart. Ausbau des Softwaresupports und der Systemressourcen Die Fonds Finanz hat parallel zur Weiterentwicklung der Software auch in den Support und die Systemressourcen investiert: Das Personal für den Softwaresupport wurde aufgestockt und die technischen Ressourcen ausgebaut. Neben einer deutlich gestiegenen Erreichbarkeit der VENTAKVM -Hotline und einer Verkürzung der Antwortzeiten auf schriftliche Kundenanfragen, konnten so die Systemstabilität und die -performance weiter optimiert werden. Die Investitionen wurden nötig, da die stetig steigenden Nutzerzahlen von VENTAKVM höhere Anforderungen stellen und nur so die Nutzerzufriedenheit sichergestellt ist. VENTAKVM wurde in Zusammenarbeit mit „C1 FinCon“ entwickelt und wird kontinuierlich an neue Anforderungen angepasst. Weitere Informationen unter http://www.fondsfinanz.de/services/softwarepakete/venta/ Vorträge auf der 3. KVK-Messe: 3. Kölner Versicherungs- und Kapitalanlagemesse, 13. Juni 2013, der Koelnmesse – Congress-Centrum Nord, kostenfrei unter www.kvk-messe.de: Mehr Erfolg mit dem kostenfreien CRM- und Kundenverwaltungsprogramm VENTAKVM inklusive CARALITE-Versorgungsanalyse
