Die eigenen Bestände sind das wertvollste Gut eines freien Vermittlers. Sie vor fremdem Zugriff zu schützen ist eine unerlässliche Maßnahme zur Sicherung der eigenen Existenz. Die Fonds Finanz setzt sich zugunsten ihrer Vertriebspartner seit vielen Jahren für höchstmöglichen Bestandsschutz ein. Unter dem Motto „Sichere dein Lebenswerk“ steht den Fonds Finanz-Partnern ab sofort ein neues Paket mit Vertragsvorlagen zur Verfügung, das die derzeit höchstmögliche Rechtssicherheit zwischen dem Vermittler und seinen Kunden sowie den bestmöglichen Schutz der Bestände bietet.
Reibungslose Bestandsübertragungen
Zahlreiche Vermittler bangen um die Sicherheit ihrer Bestände. Bei Aufgabe der Vermittlertätigkeit beispielsweise sind die eigenen Bestände nur sehr schwer zu übertragen, da hierfür die schriftliche Einwilligung eines jeden Kunden zwingend erforderlich ist. Diese im Nachhinein von allen Kunden einzuholen ist mühsam und kostet wertvolle Zeit.
Die Vertragsvorlagen der Fonds Finanz bieten genau hierfür eine Lösung: Durch das neue Vertragspaket werden die Voraussetzungen für eine reibungslose Bestandsübertragung geschaffen. Der Vermittler kann auf diese Weise schnell und flexibel reagieren.
„Sichere dein Lebenswerk“
Eine wesentliche Rolle spielen die neuen Vertragsvorlagen bei der Sicherung des Lebenswerks eines Vermittlers. Die über viele Jahre aufgebauten Bestände müssen vor dem Ruhestand an einen Nachfolger übertragen werden, da nur aktiv betreute Bestände eine Bestandspflegeprovision erbringen. Wurden für die Regelung des Rechtsverhältnisses mit dem Kunden die Vertragsvorlagen der Fonds Finanz genutzt, so kann der Vermittler alle Bestände an seinen Nachfolger übertragen, ohne vorher von jedem Kunden einzeln noch einmal die Erlaubnis hierfür eingeholt zu haben. Eine Information an den Kunden reicht hierfür aus.
Das Vorlagenpaket der Fonds Finanz besteht aus einem Maklervertrag, einer Maklervollmacht und einer Einwilligungserklärung zum Datenschutz. Das komplette Paket wurde in Zusammenarbeit mit renommierten Fachjuristen entwickelt und bietet weitreichende Rechtssicherheit für Vermittler, Kunden und Produktgeber. Insbesondere das sensible Thema Datenschutz und damit verbunden die Weiterleitung von Kundendaten an Produktgeber oder Partner (z. B. Maklerpools) wird transparent zwischen Vermittler und dessen Kunde geregelt.
Neben diesem neuen Servicepaket sichert die Fonds Finanz ihren Partnern bereits seit vielen Jahren vollen Bestandsschutz zu. So kann jeder Partner tagesaktuell eine von der Geschäftsführung unterzeichnete Liste seiner Bestände online abrufen und ausdrucken. Diese dient als Nachweis, dass die aufgeführten Verträge von dem Fonds Finanz-Partner in eigenem Namen vermittelt wurden und ermöglicht somit den Übertrag des gesamten Bestandes auf einen anderen Partner der als Bestandsführer fungiert.
