Opinion Leader

Norbert Porazik

Geschäftsführender Gesellschafter, Fonds Finanz Maklerservice GmbH

"Was hat die Fonds Finanz in 2019 umgesetzt?"

Die Fonds Finanz hat sehr viel umgesetzt, vor allem rund um die Allumfassende Maklerplattform. Wir sind unserem Zielbild entscheidend nähergekommen. Um den kompletten Prozess von der Kundenverwaltung, über die Bedarfsanalyse und Angebotserstellung, bis hin zur Antragsstellung, Dunkelpolicierung und dem digitalen Datenaustausch abzubilden, haben wir die Datenqualität auf ein neues Level gehoben und wichtige Datenanreicherungen über BiPRO und GDV vorgenommen. Zudem konnten wir VorFina, xbAV und Ascore in die Plattform integrieren. Damit profitieren unsere Makler von einer hochwertigen technischen Infrastruktur und effizienten Tools, die sie in ihrem Arbeitsalltag auf optimale Weise unterstützen.

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