Opinion Leader

Norbert Porazik

Geschäftsführender Gesellschafter, Fonds Finanz Maklerservice GmbH

"Welche Vorteile ergeben sich für Ihre Makler bei einer Bestandsübertragung nach „Code of Conduct“ (CoC)?"

Viele Vermittler stehen beim Thema Bestandsübertragung vor einer enormen Herausforderung, da zahlreiche rechtliche und regulatorische Aspekte beachtet werden müssen. Es gibt viele Vorteile, auf die unsere Partner bei der Übertragung nach CoC in Zusammenarbeit mit der Fonds Finanz zählen können. Besondere Erleichterung schafft unser einheitlicher Prozess, der für ein hohes Maß an Transparenz sorgt und unseren Vermittlern somit einen optimalen Überblick verschafft, in welchem Stadium sich der Übertragungsvorgang befindet.

Zudem können sich die Makler darauf verlassen, dass die Fonds Finanz sämtliche Prüfungen vornimmt, um alle Auflagen gemäß des Verhaltenskodex CoC zu erfüllen. Insbesondere die Einhaltung geltender Datenschutzgesetze sorgt beim Endkunden für einen extra Vertrauensbonus und somit zur Stärkung der Geschäftsbeziehung.

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