Opinion Leader

Ulrich Zorn

Gesellschafter/Partner, CSR Beratungsgesellschaft mbH

"Wo liegen Ihre Prioritäten in der Anlagestrategie für 2024?"

Wir steuern unsere Fonds, das ist typisch für uns und bildet die Grundlage für den defensiven Charakter unserer Fonds, nach dem CSR-Jahreskanalprinzip. Dabei geben die Ober- und Untergrenzen den Rahmen der möglichen Bewegung für das Kalenderjahr vor. Beim DAX haben wir die Grenzen definiert mit 13.000 zu 19.500 Punkten. Steigt der DAX, reduzieren wir die wirksame Aktienquote im Fonds, fällt er, dann erhöhen wir diese. An den Kanalgrenzen ist der Fonds entweder voll oder kaum noch investiert. Über die Zeit führt diese Strategie zu einer Wertentwicklung auf DAX-Niveau, aber bei deutlich geringerem Risiko. Und das ist es, was ein Basisinvestment ausmacht.

Der CSR Aktien Deutschland Plus Fonds ist ein Basisinvestment, welches geeignet ist, eine „Ankerfunktion“ in jedem gemischten Portfolio wahrzunehmen.

Wenn Sie mehr zur Konstruktion der CSR-Jahreskanäle erfahren möchten, so schauen Sie doch einmal auf unsere Webseite.

https://csr-beratungsgesellschaft.de/csr-jahreskanaele.html

 

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