München, 10. April 2012 – Anleger können ab sofort in die ausschüttende Anteilklasse des Phaidros Funds Balanced (WKN A1JVMV / ISIN LU0759896797) der EYB & WALLWITZ Vermögensmanagement GmbH investieren (Erstzeichnungsfrist 10.04.2012, 1. NAV am 11.04.2012). Die thesaurierende und die neue ausschüttende Anteilsklasse werden gemeinsam verwaltet und unterscheiden sich lediglich durch ihre Ertragsverwendung. Die Ausschüttungen der neuen Tranche werden voraussichtlich im April/Mai jedes Jahres erfolgen. Angestrebt wird eine stabile Ausschüttung aus den im Portfolio vorhandenen dividendenstarken Aktien, Staats-, Unternehmens- und Wandelanleihen zwischen 3 und 4 Prozent p.a.
Die Fondsmanager Dr. Georg Graf von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad folgen bei ihrer Investmentstrategie weder herkömmlichen Indizes noch unterliegen sie einem Investitionsquoten-Zwang. „Wir setzen unsere Expertise gezielt ein, um der hohen Verlustaversion vieler Anleger dauerhaft Rechnung zu tragen“, sagt Eduardo Mollo Cunha, Head of Distribution bei EYB &
WALLWITZ. „Werterhalt und ein attraktives Verhältnis zwischen Risiko und Rendite sind das Ziel.“ Und das haben die Fondsmanager erreicht: In den vergangenen drei Jahren hat der Fonds eine positive durchschnittliche jährliche Wertentwicklung von 11 Prozent erzielt – mit einer Volatilität von 6 Prozent (Stand 31.03.2012). In seiner beinahe fünfjährigen Historie erhielt der Fonds zahlreiche Auszeichnungen. In der Kategorie „Mixed Asset EUR Balanced – Global“ als bester Fonds über drei Jahre gewann er den LIPPER FUND AWARDS 2011. Bei Morningstar erlangt der Fonds zudem in der Kategorie „Mischfonds Euro flexibel“ die bestmögliche Ratingnote von fünf Sternen.
Über EYB & WALLWITZ
EYB & WALLWITZ Vermögensmanagement GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht für die Finanzportfolioverwaltung zugelassener unabhängiger Verwalter mit Sitz in München. Als Berater mehrerer Investment- und Spezialfonds geht die Geschichte des Unternehmens weit in die 90er Jahre zurück. Nachdem Giselher Freiherr von Eyb die Münchner Repräsentanz des Bankhauses Sal. Oppenheim aufgebaut hatte, gründete er 1995 eine auf die Betreuung komplexer Familienvermögen spezialisierte Verwaltungsgesellschaft. Im Jahr 2004 gründeten Freiherr von Eyb und Dr. Georg Graf von Wallwitz EYB & WALLWITZ. Dr. von Wallwitz, der zuvor bei Hauck & Aufhäuser institutionelle Portfolios betreute, führt heute gemeinsam mit Dr. Ernst Konrad, der zuletzt für den Aktienbereich der BayernInvest sowie für die Asset Allocation des
gesamten Hauses zuständig war, das Unternehmen erfolgreich weiter, nachdem Freiherr von Eyb Ende 2007 verstarb.
