Berater

So einfach war Investmentberatung noch nie

Die anhaltende Niedrigzinsphase sowie die zunehmenden Regulierungsbemühungen auf nationaler und internationaler Ebene machen den Beratungsalltag für Vermittler nicht unbedingt einfacher.

Digitalisierung

 

Dies auch im Hinblick auf die gestiegenen Anforderungen vonseiten der Kunden. Mit der richtigen Vertriebsunterstützung können Vermittler aber voll durchstarten und das Beste für sich und ihre Kunden herausholen.

Diese Unterstützung bietet ihnen die Fonds Finanz mit der Investmentberatungsplattform Advisor’s Studio und einem gut aufgestellten Team, das maßgeschneiderte Angebote bereithält – vom vollkommen unabhängigen Fondsresearch mit eigener Fondsempfehlungsliste aus der Markt- und Produktanalyse, über Kapitalmarktausblicke und -rückblicke, bis hin zu attraktiven Geschäftsansätzen.

Advisor’s Studio ist die innovative Beratungsplattform für eine professionelle, effiziente und rechtskonforme Investmentberatung. Die Plattform ist sowohl für Profis als auch für Einsteiger geeignet, vollkommen unabhängig vom jeweiligen Wissens- und Erfahrungsstand. Eine einfache, intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche, ein modularer Prozess und moderne Visualisierungen sorgen für eine besonders anschauliche und interaktive Beratung. Vermittler und Kunde werden Schritt für Schritt durch das Gespräch geführt bis zum erfolgreichen Abschluss.

Die Entwicklung der Plattform ist seit der Einführung im März 2016 mehr als zufriedenstellend. Besonders begeistert zeigen sich die Vermittler vom integrierten Depotoptimierer. Die optimierten Portfolios für alle vier Anlegertypen – Sicherheit, Ertrag, Wachstum und Chance – überzeugen mit einer äußerst positiven Wertentwicklung. Sie schlugen die zum Vergleich herangezogenen Morningstar-Fondskategorien teilweise deutlich.

Einen entscheidenden Beitrag zu dieser starken Entwicklung leistete die von der Fonds Finanz getätigte Auswahl der Fonds aus der hauseigenen Fondsempfehlungsliste. Auch dabei hat die Mehrheit der Fonds ihre jeweiligen Vergleichskategorien übertroffen. Die in Advisor’s Studio umgesetzte Kombination aus der über den Depotoptimierer erfolgenden emotionsfreien Depotkonstruktion und der über einen fundierten Auswahlprozess zusammengestellten Fondsempfehlungsliste bildet eine vielversprechende Lösung für den langfristigen Anlageerfolg.

Advisor’s Studio folgt der Beratung – nicht umgekehrt

Im ersten Schritt können Vermittler ihren bestehenden Kunden ebenso wie potenziellen Neukunden in nur wenigen Minuten mit einem Depotcheck aufzeigen, warum Beratungsbedarf besteht. Daraufhin erfolgt die dynamische Entwicklung einer den persönlichen Bedürfnissen entsprechenden Anlagestrategie – ausgerichtet an den Zielen und der Risikobereitschaft der Kunden. Anschließend können Vermittler eigene Anlagevorschläge ausarbeiten oder diese mithilfe des integrierten Depotoptimierers erstellen und ganz einfach strukturieren lassen.

Advisor’s Studio prüft die Vorschläge automatisch auf Plausibilität und Geeignetheit und gewährleistet damit stets eine rechtskonforme Beratung. Abschließend wird – sofern gewünscht – eine vollkommen papierlose Dokumentation erstellt. Alle für die Vermittlung notwendigen Unterlagen werden archiviert und sind damit dauerhaft und jederzeit verfügbar.

Neue Funktionen bieten noch mehr Möglichkeiten

Vor kurzem wurde die Plattform um die Funktion des Fondsassistenten erweitert. Von diesem profitieren vor allem Einsteiger, die kleinere Anlagesummen betreuen oder sich über Sparpläne einen Investmentbestand aufbauen möchten. Sie können einfach, schnell und intuitiv, wie in einem Online-Shop, auf eine von der Fonds Finanz erstellte Auswahl geprüfter Top-Fonds und Vorschläge für die Begründung der Empfehlungen im Beratungsprotokoll zugreifen.

Möchten Vermittler lieber eigene Fondskörbe nutzen, ist auch das möglich. In jedem Fall stellt Advisor’s Studio bereits bei der Auswahl die Geeignetheit eines jeden Fonds automatisch sicher.

(FF)

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