Dies erfolgt entweder über VPN, Terminalserver-Verbindungen oder aber über eine Weboberfläche des eingesetzten Programms. Jedoch sind diese Verbindungen nicht in jeder Region Deutschlands konstant und stabil, so dass mobile Internetverbindungen besonders in ländlichen Regionen selten für den externen Datenzugriff geeignet sind.
Das Potsdamer Softwareunternehmen CODie stellt ab sofort allen Nutzern des Maklerverwaltungsprogrammes CODieBOARD# finance-center das Zusatzmodul Agentursicht als Ergänzung zur Hauptlizenz zur Verfügung, welches die oben beschriebenen Probleme weitestgehend löst.
Das Modul wird lokal auf dem Laptop des Beraters installiert. Die Kunden- und Vertragsdaten des Beraters werden inkl. Dokumenten, Schäden und Terminen aus der zentralen Datenbank extrahiert und in das Agentursichtmodul eingespielt.
Dadurch hat der Berater im Außendienst, beim Kunden vor Ort kompletten Zugriff auf die aktuellsten Daten, die für die Kundenberatung benötigt werden. Der Zugriff ist aus Sicherheitsgründen ausschließlich lesend möglich, um eventuelle Konflikte, die bei einer Replikation entstehen können, zu vermeiden.
Verlässt der Nutzer des Agentursichtmoduls das Unternehmen, ist sichergestellt, dass die Daten bei der nächsten Online-Authentifizierung der Software an der Lizenzdatenbank sofort gelöscht werden, wenn dies so vertraglich vereinbart ist. Das Intervall für die erzwungene Authentifizierung kann vorher festgelegt werden, um einen eventuellen Datenmissbrauch zu verhindern.
