Seit der Umfirmierung im November 2017 gehören nun auch Workshops und Roundtables sowie die Kommunikation über Newsletter, Webinare und eine neue Webpräsenz zum Angebot.
„Unser Ziel ist es, eine kontinuierliche Kommunikation zwischen Finanzintermediären und Asset Managern über verschiedene Kanäle darzustellen“, sagt Thomas Abel, neben Sven Putfarken einer der beiden Geschäftsführer des IFNP. Abel ist, neben seiner Tätigkeit für das IFNP, Geschäftsführer beim Vermögensverwalter Honoris Treuhand in Berlin, Putfarken ist außerdem Geschäftsführer bei der MPV Finanzgruppe in Hamburg.
Aus- und Weiterbildung
Aufhorchen lässt insbesondere die Ankündigung, im Verlauf der nächsten zwei Jahre ein neues Ausbildungsangebot zum Financial Planner am Markt etablieren zu wollen. Es soll eine kostengünstige Alternative zur derzeit am Markt verfügbaren Ausbildung werden, so Abel. Dafür ist das IFNP derzeit mit Partnern in intensiven Gesprächen.
Auch für die Ende 2018 zu erwartende neue DIN-Norm 77222 – Standardisierte Finanzanalyse für den Privathaushalt – hat das IFNP mit Partnern aus dem Markt einen Weg zur Qualifizierung und Zertifizierung gefunden. Die Fortbildung ist bereits konzipiert, erste Veranstaltungsorte wurden selektiert und werden demnächst veröffentlicht. Das IFNP sieht die softwaregestützte Norm als ersten Einstieg in das Thema Finanzplanung, auch wenn die persönliche Ausbildung des Beraters hier im Hintergrund steht.
Kernzielgruppe des IFNP sind bereits qualifizierte und zum Teil auch zertifizierte Finanzplaner. Erreichen wolle man Finanzberater, die die Herausforderungen der Regulierung und des Marktes über Aus- und Weiterbildung bewältigen wollen. Zudem will man institutionellen Marktteilnehmern eine Plattform bieten, um Beratern ihr Produktangebot präsentieren und positionieren zu können.
Events in 2018
Im ersten Quartal wurde die neue Website www.ifnp.de samt Eventkalender und Webinar-Angeboten für 2018 veröffentlicht. Auf der Agenda standen bereits das Wissensforum Heilberufe am 16. März in Stuttgart, das 4. Estate Planner Forum in Berlin am 20. März, der Stuttgarter Finanzplanertag am 26. April sowie der 4. Hamburger Finanzplanertag am 15. Juni.
Alle Veranstaltungen waren nahezu ausgebucht und erfüllten die Erwartungen der Teilnehmer und Aussteller auf ganzer Linie.
Nach der Sommerpause fand die erste Europäische Investmentkonferenz des IFNP in London vom 08.08.–10.08.2018 statt, gefolgt vom 4. Düsseldorfer Finanzplanertag am 05.09.2018. Am 14.09.2018 veranstaltet das IFNP das erste Financial Advisory Summit in München. Hier geht es, abseits von Finanzplanungsthemen, um die Veränderungen aus regulatorischer und beratender Sicht in der Branche. Abgerundet wird das Jahr mit dem größten Branchenevent, dem Financial Planner Forum, vom 16. bis 17.11.2018 in Berlin. Eine Woche später geht es auf die 2. Internationale Investmentkonferenz nach Hong Kong!
Sponsoring-Angebote für Partner
„Hier sprechen wir explizit Softwareanbieter, Beraterplattformen und Pools, Versicherungen und Investmentanbieter mit unserem Leistungsangebot an“, so Abel.
Sponsoring ist möglich als Veranstaltungs-Sponsor, kann aber auch über Onlinepräsenz, Mailings, Webinare und andere Kanäle erfolgen.
Die beiden Geschäftsführer Putfarken und Abel sind im Wesentlichen für die Organisation der Events verantwortlich und sollen neue Partner gewinnen. Zum Team gehört auch Falk Siedelmann, der die Partner betreut und für die fachliche Analyse sowie das Development Department verantwortlich ist. Zudem ist Leevke Steffen verantwortlich für Marketing und Kommunikation, Support und Social Media. Assistentinnen sitzen in Berlin und Hamburg. Weiteres Personal ist im Verlauf des zweiten Halbjahres 2018 geplant, da die Nachfrage der Partner seit Beginn sehr groß ist.
