FERI gehört zu den führenden bankenunabhängigen Beratern/Investment Managern von Familienvermögen, Stiftungen und institutionellen Investoren in Deutschland. iShares ist die ETF-Sparte von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt.
Das gemeinsam entwickelte Investmentkonzept besteht aus aktiv gemanagten Multi Asset Strategie Portfolios mit optimierter Asset Allocation. Diese bestehen ausschließlich aus ETFs, die als passive Anlageinstrumente Indizes nachbilden. iShares, mit einem Angebot von über 700 ETFs der globale Marktführer in diesem Bereich, stellt im Rahmen des Kooperationsmodells eine breite Auswahl an ETFs mit hoher Liquidität bereit.
FERI verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der strategischen Asset Allocation sowie im Management von Multi-Asset Konzepten und übernimmt das aktive Management und die dynamische Steuerung der Portfolios nach Ertrags- und Risikoaspekten. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld suchen institutionelle Anleger verstärkt nach Anlagealternativen. Dabei stehen diversifizierte Multi-Asset Strategien mit aktivem Risikomanagement im Fokus der Anleger. „Indexstrategien helfen professionellen Investoren dabei, die für ihre Portfolios angestrebte Diversifizierung und Rendite bei einer niedrigen Kostenbelastung zu erreichen“, erläutert Michael Grüner, der als Co-Head EMEA Sales bei iShares für die Vertriebsaktivitäten von iShares in den Regionen Europa, Mittlerer Osten und Afrika verantwortlich ist.
Angesichts steigender Komplexität der Märkte und der stetigen Erweiterung der zur Verfügung stehenden Anlagestrategien seien viele Anleger daran interessiert, für einen Teil des Portfolios strategische und taktische Anlageentscheidungen zu delegieren.
„Vor diesem Hintergrund haben wir ein kosteneffizientes und dynamisches Investmentkonzept entwickelt“, sagt Andreas Kuschmann, Managing Partner bei FERI. „In unserem gemeinsamen Konzept verbindet sich das Beste zweier Welten: über 25 Jahre Erfahrung der FERI in der Strukturierung und Verwaltung institutioneller Portfolios und die globale ETF Kompetenz von iShares“, so Kuschmann.
Zieloptimierte Risiko-Ertragsprofile
Das Investmentkonzept „Multi Asset Strategie Portfolios, powered by FERI und iShares“ wird an drei spezifischen Anlegerzielen ausgerichtet. Investiert wird ausschließlich in ETFs von iShares und Cash-Instrumente. Die Umsetzung der Strategie Portfolios erfolgt je nach Anlagesumme im Rahmen einer Spezialfondshülle oder durch eine Managed Account Lösung. Die Mindestanlagesumme beträgt 50 Millionen Euro im Spezialfondsmantel, über Managed Accounts sind auch andere Summen möglich. Ein administratives Konzept für die Managed Account Lösung liegt vor und kann sofort umgesetzt werden.
Das Angebot ergänzt die weiterhin eigenständige Positionierung beider Häuser im breiten Markt. Gleichzeitig sehen FERI und iShares das gemeinsam entwickelte Investmentkonzept als zentralen Baustein einer langfristigen Kooperation im institutionellen Markt in Deutschland.
