Die vwd Beratungslösung für Investments wurde speziell auf die Bedürfnisse der FFPB und ihrer Berater zugeschnitten. Die Berücksichtigung aller regulatorischen Anforderungen in der Kundenberatung und ein einfacher strukturierter Ablauf sorgen für Transparenz beim Kunden. Komplexe Sachverhalte sind durch Visualisierungen für den Anleger nachvollziehbar. Produktofferten werden auf die Bedürfnisse, Wünsche und persönliche Risikoneigung des Kunden maßgeschneidert. Der Berater gestaltet den Vertriebs- und Beratungsprozess damit professioneller und ist erfolgreicher. Natürlich wird der Abschluss in einem Beratungsprotokoll rechtssicher dokumentiert.
„Mit dem FFPB Beratungstool lassen sich Anlegeranalytik, Depotanalyse, Depotoptimierung, Protokollierung, Plausibilisierung der Eingaben, Auftragserstellung, Formularbefüllung und Archivierung in einem Arbeitsschritt abbilden. Die so geführte Beratung gibt dem Berater die Sicherheit, alle relevanten Schritte zu berücksichtigen und damit Fehler so gut wie auszuschließen“, betont Stefan Weiß, Direktor der FFPB.
„Wir freuen uns, dass unsere Beratungssoftware nun auch von den Beratern der FÜRST FUGGER Privatbank genutzt wird. Für das Jahr 2015 stehen bereits umfangreiche Produkterweiterungen des FFPB Beratungsmoduls an, an deren Weiterentwicklung wir mit FÜRST FUGGER Privatbank und den Kooperationspartnern BETAX-systems und EDISOFT arbeiten“, sagt Torsten Reischmann, Executive Director Sales & Product Management – Processes & Solutions, vwd group.
Im Rahmen des FONDS professionell Kongress 2015 in Mannheim, stellt das Bankhaus die Beratungslösung am Messestand und in einem Vortrag am 29. Januar 2015 um 16:35 Uhr im Vortragssaal 7 vor.
Für § 34f GewO-Berater hat die Tochter der FÜRST FUGGER Privatbank, die NÜRNBERGER Investment Services GmbH (NSG), mit dem NSG Systemprüfungsverbund inklusive des NSG Beratungsmoduls eine günstige und zugleich einfache Lösung geschaffen, die ebenfalls auf dem FONDS professionell Kongress vorgestellt wird. Vortrag NSG Systemprüfungsverbund für § 34f GewO-Berater am 28. Januar 2015 um 16:35 Uhr im Vortragssaal 7.
