Der Vates Aktien USA (ISIN: LI1206088406 / WKN: A3DV56) feiert sein dreijähriges Bestehen und blickt auf eine Erfolgsgeschichte zurück, die Maßstäbe setzt: Seit Auflage am 12. Oktober 2022 erzielte der Fonds in der EUR-I-Tranche eine Gesamtrendite von 87 Prozent. Das entspricht rund 23 Prozent p.a. – deutlich über dem amerikanischen Aktienmarkt. Outperformance seit Auflage liegt bei rund 5,6 Prozentpunkten pro Jahr gegenüber dem S&P 500- ein außergewöhnlicher Wert in dieser Fondskategorie.
Das Investorenvertrauen spricht für sich: Das Fondsvolumen hat sich seit Ende 2022 von 5 Mio. EUR auf über 300 Mio. EUR vervielfacht. Die Kombination aus starker Performance und einem klar verständlichen Investmentansatz überzeugt immer mehr Anleger
Das Erfolgsgeheimnis: Die besten Ideen der besten US-Investoren
Der Vates Aktien USA verfolgt einen außergewöhnlichen und einmaligen Ansatz: Statt selbst Einzelaktien zu bewerten, analysiert daFondsmanagement systematisch die Aktiendepots von rund 60 der erfolgreichsten US-Investoren anhand von SEC-13F-Filings – darunter Hedgefonds, Family Offices und Spezialisten mit exzellentem Track Record. Die Aktien mit dem höchsten Konsens unter diesen Top-Investoren bilden das Portfolio.
„Wir investieren nicht in den Durchschnitt, sondern gezielt in die aussichtsreichsten Ideen der Besten ihres Fachs“, erklärt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. „Diese kollektive Investmentintelligenz ist ein massiver Vorteil, den wir konsequent für unsere Anleger nutzen.“
Konzentriert, flexibel und erfolgreich
Der Fonds ist bewusst benchmarkfrei aufgestellt, also keine starren Indexvorgaben, keine Sektorvorgaben. Das ermöglicht maximale Flexibilität, um von den Ideen der Top-Investoren zu profitieren, egal ob bei Large Caps oder unbekannteren Small- und Mid-Caps.
„Unser Ziel ist klar: nachhaltige Outperformance“, sagt Maik Komoss, Managing Partner und Portfoliomanager. „Wir wollen über Fünfjahreszeiträume mindestens +3 Prozent Outperformance pro Jahr gegenüber S&P 500, S&P MidCap 400 und Russell 2000 erzielen. In den ersten drei Jahren haben wir diese Marke deutlich übertroffen. Wir sind zudem fest überzeugt: Dieses Modell hat großes Potenzial, auch in Zukunft zu liefern.“
Zum dreijährigen Jubiläum des Vates Aktien USA Fonds lädt Vates Invest am Donnerstag, den 16. Oktober 2025, um 10:00 Uhr zu einem Webinar ein. Interessierte können sich hier anmelden.
