Investmentfonds

Positive Bilanz zum Geburtstag: Fünf Jahre Nachhaltigkeitsindex GCX und NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds

Vor Jahren wurden in Hannover der Global Challenges Index (GCX) und der NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds ins Leben gerufen: Den Nachhaltigkeitsindex GCX hat die Börse Hannover am 03. September 2007 in Zusammenarbeit mit der Ratingagentur oekom research aufgelegt. Die Besonderheit: Er vereint Aktien von 50 Unternehmen aus der EU und den G7-Staaten, die festgelegten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen müssen. Der parallel von der NORD/LB Asset Management Gruppe aufgelegte Fonds bildet seitdem als einziger institutioneller Publikumsfonds diesen Index ab – mit positiver Bilanz.

Bulle und Bär

„Die Lancierung des Global Challenges Index fiel mit dem Beginn der Finanzkrise 2007 zusammen. Trotz dieses schwierigen Startzeitpunktes hat die Wirtschafts- und Finanzkrise den GCX und den NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds weitaus weniger beeinträchtigt als die etablierten Aktienindizes. Wir sehen: Investition in besonders verantwortliches Engagement und Rendite sind kein Widerspruch. Nachhaltige Aktieninvestments sind zu einer stetig wachsenden Anlagestrategie für Investoren geworden“, sagt Andreas Lebe, Geschäftsleiter der NORD/LB Asset Management Gruppe.

Derzeit werden in passiven Indexmandaten auf den Global Challenges Index rund 100 Millionen Euro für institutionelle Anleger verwaltet, von diesen entfallen knapp 67 Millionen Euro auf den NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds (ISIN: DE000A0LGNP3). Der institutionelle Publikumsfonds weist eine dreijährige Wertentwicklung von +36,67% und eine Wertentwicklung seit Auflage von -8,49% (Stand 03.09.2012) auf.

Die stabilen Mittelzuflüsse haben die Evangelische Darlehnsgenossenschaft eG Kiel (EDG Kiel) und die NORD/LB Asset Management dazu veranlasst, im Dezember 2011 den Fonds auch in einer neuen Anteilsklasse mit dem Namen „NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds – Anteilklasse EDG“ (ISIN: DE000A1JM5A8) aufzulegen. Seitdem sind Investitionen bereits ab einer Anlagesumme von 50.000 Euro möglich.

„Wenn die derzeitigen Mittelzuflüsse, wie erwartet, stabil bleiben, rechnen wir spätestens im Sommer 2013 mit einem Publikumsfondsvolumen von mehr als 100 Millionen Euro. Damit könnten wir dann einen der größten deutschen Aktien- Nachhaltigkeitsfonds verwalten“, prognostiziert Lebe.

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